allianz income and growth fund
以下は、「allianz income and growth fund」の配当利回り、投資構成、およびリスクとリターンに焦点を当てた詳細な分析結果です。重要ポイントの分解結果は以下の通りです:
名称とパフォーマンス：このファンドは配当利回りが高いことで知られています。ただし、「収入」と「成長」の両方を表す名前であるにもかかわらず、「成長」の側面においては、2013年7月のローンチ以来、それほど資産価値（NAV）が上がっていないと指摘されています（2013年7月のローンチNAV – SGD 10。現在のNAV – SGD 7.45）。これは、リターンの側面での実績不振を意味し、ファンドの成長側面で失敗していると考えられます。
投資構成：このファンドは、主に3つのタイプの投資に投資しています：株式、転換社債、および高利回り債券で、それぞれポートフォリオの約33％を占めます。転換社債と高利回り債券は、安定性と収益性を提供するように見えますが、実際には株式市場のパフォーマンスに密接に関連しています。
転換社債：転換社債は柔軟で、合意されたストライク価格で株式に転換することができます。この柔軟性は低いクーポン/利率で提供されます。ポートフォリオ内の転換社債の現在の償還利回りはわずか1.92％です。転換社債の価格は株価が合意されたストライク価格に近づくと上昇するため、彼らのリターンは株式市場パフォーマンスに直接リンクしています。
高利回り債券：高利回り債券は、ジャンク債券とも呼ばれ、より高いリスクを持ち、より高いクーポン利率を提供します。このような債券はリスキーな事業によって発行されます。経済が不況に陥ると、このような事業は失敗することが予想され、支払いで債務不履行に陥ることがあります。したがって、これらの債券の価格は（利率ではなく）経済状況に影響を受け、しばしば株式市場のパフォーマンスと相関しています。
リスクとボラティリティ：あなたが気づいたように、ユニット信託のポートフォリオにある3つの機器は、どれも株式市場パフォーマンスに密接に関連しているが、債務（10年間の史上平均リターンは約6％）に似たリターンを提供します。これは、投資家が高いボラティリティを引き換えに低いリターンを受け入れている可能性があることを示唆しています。
配当の一貫性：このファンドは配当を提供する際に不安定であり、最近数ヶ月で2回の下方修正がありました。ファンドがローンチ価値よりも大幅に低いNAVであっても、時には資本自体にまで手をつけて配当を支払っています。
サマリー：現在の価格でこのファンドに自己資産の小さな部分（5-10％）を割り当てることができ、株式および債券市場の修正による価格の下落があれば、平均を下げることができます。月ごとの配当に基づいて投資判断をするのは避けるようにし、長期にわたって投資することができるオプションがある場合は、期待されるリターン（配当+資本利益）が約6％である場合もあります。ただし、前述のとおり、このリターンはユニット信託が株式市場パフォーマンスに頼っているため、高いボラティリティを伴います。
声明：
私はこのファンドに少額投資しました。同時に、自己の投資判断を行う前に自己の評価を行い、上記を投資助言として扱ったり、それ以外の扱いをしないよう注意してください。
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コメント
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SkyInvestor :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
Thy GoD : はい、最初の投稿の後に私は自分で分析をして、それが配当のおかげで本当に良いだけだとわかりました。売るつもりがなければ、配当を受け取るだけです。 主に私の最初の問題は、株式成長を考慮して配当が計算されていることを知らなかったため、実際の収益性を高めています。