ブロードコム：人工知能ビジネスは3年間で3倍に急増する見込み
会議のコール中、バンク・オブ・アメリカは主要な人工知能選択肢の1つとしてブロードコムを挙げ、その人工知能分野で重要な潜在能力を強調しました。 $エヌビディア(NVDA.US$ブロードコム経営陣は、現在投資家を引き付ける3つの主要要因を説明しています。
1.急速な人工知能ビジネス成長：ブロードコムの人工知能市場露出は、年間300億〜500億の範囲に拡大し、需要の減速の兆しはありません。
2. VMウエアの定期購読モデルへの移行：この移行により、平均販売価格（ASP）が2.5倍になります。
3.堅固なキャッシュカウ:売上高の45％〜50％をフリーキャッシュフローとして生成し、その50％を配当に割り当てています。I.急激な人工知能ビジネス拡大
2. VMウエアの定期購読モデルへの移行：この移行により、平均販売価格（ASP）が2.5倍になります。
3.堅固なキャッシュカウ:売上高の45％〜50％をフリーキャッシュフローとして生成し、その50％を配当に割り当てています。I.急激な人工知能ビジネス拡大
今後3〜5年間、ブロードコムの年間人工知能市場潜在能力は300億〜500億の範囲に達し、2024会計年度の目標の110億ドルを大幅に上回る見込みです。同社の収益流は主に主要なインターネット企業から生まれる予定です。
AIチップの顧客は大きく2つのカテゴリに分類されます。
パブリッククラウドプロバイダー
大型の消費関連AIプラットフォーム顧客（Google、メタ、バイトダンスなど）
300億ドル〜500億ドルの予測市場規模は、ブロードコムが後者のビジネスモデル（ターゲティング広告、レコメンデーションエンジンなど）に焦点を当てたためであり、高効率、低消費電力のカスタムAIチップ（ブロードコムASIC）に好影響を与えます。経営陣は、これらの大規模な消費関連AI顧客がxPUクラスタに大量に投資し続け、今年100,000クラスタから3〜5年で100万クラスタにスケーリングすると予想しており、需要が鈍化する兆候はありません。
各クラスタの投資額は400億円と推定され、ブロードコムはそのうち約250億円を獲得する（コンピューティングとネットワーキングを含む、公益事業を除く）。これは、ブロードコムにとって、今後の3〜5年間で年間300億円から500億円のAI市場が可能になることを意味します。
AIチップの顧客は大きく2つのカテゴリに分類されます。
パブリッククラウドプロバイダー
大型の消費関連AIプラットフォーム顧客（Google、メタ、バイトダンスなど）
300億ドル〜500億ドルの予測市場規模は、ブロードコムが後者のビジネスモデル（ターゲティング広告、レコメンデーションエンジンなど）に焦点を当てたためであり、高効率、低消費電力のカスタムAIチップ（ブロードコムASIC）に好影響を与えます。経営陣は、これらの大規模な消費関連AI顧客がxPUクラスタに大量に投資し続け、今年100,000クラスタから3〜5年で100万クラスタにスケーリングすると予想しており、需要が鈍化する兆候はありません。
各クラスタの投資額は400億円と推定され、ブロードコムはそのうち約250億円を獲得する（コンピューティングとネットワーキングを含む、公益事業を除く）。これは、ブロードコムにとって、今後の3〜5年間で年間300億円から500億円のAI市場が可能になることを意味します。
II. VMwareの永続ライセンスからサブスクリプションへの移行
VMwareの永続ライセンスからサブスクリプションへの移行により、四半期収益は27億ドルから40億ドル以上に上昇することが期待されています。この価格モデルの変更により、ASPは約2.5倍に増加します。
VMwareの顧客のうち、既に三分の一がサブスクリプションモデルに移行しており、残りの三分の二は単価が上昇することで収益成長に積極的に貢献することになります。
VMwareの永続ライセンスからサブスクリプションへの移行により、四半期収益は27億ドルから40億ドル以上に上昇することが期待されています。この価格モデルの変更により、ASPは約2.5倍に増加します。
VMwareの顧客のうち、既に三分の一がサブスクリプションモデルに移行しており、残りの三分の二は単価が上昇することで収益成長に積極的に貢献することになります。
III. キャッシュフローと配当
ブロードコムはキャッシュカウ状態が堅調であり、今後のroe強化を支援する見通しです。同社は現在、売上高の45％〜50％のフリーキャッシュフローを生み出しており、配当払戻比率が50％に増加し、四半期あたり20億ドルに相当することが可能になっています。これは、2022年と2023年の配当払戻比率が40％と42％から大幅に増加したものです。
ブロードコムはキャッシュカウ状態が堅調であり、今後のroe強化を支援する見通しです。同社は現在、売上高の45％〜50％のフリーキャッシュフローを生み出しており、配当払戻比率が50％に増加し、四半期あたり20億ドルに相当することが可能になっています。これは、2022年と2023年の配当払戻比率が40％と42％から大幅に増加したものです。
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104346163 : ブロードコムは停止しないようにドロップしてください![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
101889740 : 今、どのビルから飛び降りるか探しています![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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Kyrios : 本当に詐欺です
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