$Dyna-Mac (NO4.SG)$ オフショア石油・ガス請負業者のダイナマックは、2024年上半期の純利益に「大幅な...

bullrider_21 が銘柄にコメントしました · 07/22 14:56

オフショア石油・ガス請負業者のダイナマックは、2024年上半期の純利益に「大幅な改善」を期待していると発表し、メイバンク証券はそれに応じて目標株価を引き上げた。

アナリストのジャリック・シート氏は、7月19日（金）に株価目標を引き上げ、株価を 0.62シンガポールドルに引き上げた。これは、2024年および2025年の税引き後利益および少数株主持分予測をそれぞれ37％および38％引き上げた後のものである。

改訂された目標株価は、2024年の予想PER（株価収益率）を基に算定されており、13倍と推定される。

主要なプロジェクトが完了し、生産性と売上高が向上したことを受けて、ダイナマックは高い利益見通しを示した。

シート氏は、浮体式生産貯蔵装置（FPSO）ユニットの需要が強いため、同社が引き続き利益を上げると予想し、買いの見解を維持している。

また、シート氏はダイナマックのマージンについて、証券会社があまりにも保守的である可能性があると指摘した。

シート氏は、ダイナマックの注文帳が最近1年間で2倍になり、生産能力が50％増加したことを指摘し、同社がより速いペースで注文を実行するとの見通しを強調した。

新しいFPSOユニットの価格が改善されれば、同社は利益率が改善する可能性があるとシート氏は考えている。

その結果、シート氏は粗利率を19％に引き上げた（以前の見積もりは17％）と述べ、同社がより大型の契約を履行し、より良い業績を達成するにつれて、さらに再評価される可能性があると付け加えた。

加えて、シート氏は、大株主のハンファエアロスペースアンドオーシャンが加わることでダイナマックが恩恵を受ける可能性があると述べた。

5月には、ハンファエアロスペースアンドオーシャンが、ダイナマックのケッペルによる全株式を1億シンガポールドルで買収した。ケッペルの持ち株比率は請負業者の発行済み株式資本の23.9％を占め、5月9日の売却株価に基づいて約9000万シンガポールドルの時価総額に相当する。

韓華グループの造船部門であるハンファオーシャンは、ダイナマックの株式の21.5％を購入しました。一方、グループの他の子会社であるハンファエアロスペースは残りの2.4％を保有しています。

「私たちは、ハンファオーシャンが海洋エネルギーソリューションと造船で足跡を広げようとしているため、グローバルな拡大をしていると信じています。」とSeetは述べました。ダイナマックグローバルな拡大ドライブの一環である可能性がありますグローバルな拡大ドライブSeetは述べています。

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