容量制約により、ミッド〜ローエンドのCCLの価格が一般的に上昇しています。AI PC、従来のサーバー、および原材料費が主要な要因であり、台湾のCCLサプライヤーが焦点です。

私の最新の調査では、M4以下のCCLの価格は平均して約10％上昇しています。M4以上の高級CCLの価格は上昇の兆しはありません。
供給側からは、前年に人工知能サーバーの需要が急増し、CCLサプライヤーが生産ラインを強化するように促され、間接的にM4未満のCCLの供給量を減らしました。
YさんをリードとするAI PCによるもので、標準品損失から中程度の損失にアップグレードされ、価格が15％〜20％上昇しました。携帯電話と同様に、QualcommはAI PCの部品/材料を指定しています。現在、主にTUCのTU862SとITEQのIT170GRA1を使用しています。サムスンを除き（同社はQualcommプラットフォーム開発に非常に精通しており、独自にサプライヤーを選択できるため）、その他のブランド（Qualcomm AI PC出荷の90％〜95％を占める）はほぼすべてQualcommの材料推奨に従います。 $クアルコム (QCOM.US)$ その他のブランドは、主にクアルコムの指定する部品/材料を使用しており、サムスンを除くと（クアルコムプラットフォーム開発に非常に精通しており、自社でサプライヤーを選択できる）ほぼ全てのブランド（クアルコムAI PCシップメントの90％から95％を占める）は、標準損失からミッドロスに主基板材料をアップグレードしたとしています。現在、彼らは主にTUCのTU862SとITEQのIT170GRA1を使用しています。
4. $インテル (INTC.US)$そして、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ AI PCの主基板は、標準損失を使用するモデルもありますが、ミッドロスCCLを使用する割合が増えています。
6. 原材料費の上昇は、ミッド〜ローエンドCCLの収益性により大きな影響を与えます。M4未満のCCLの価格上昇の別の理由は、上流原材料費の上昇に対処するためです。過去数ヶ月の原材料費の上昇により、収益性が蝕まれました。価格上昇後、原材料費は顧客に完全に転嫁され、収益性が大幅に改善されます。
7. 台湾のメーカーは主にAI PCや一般のサーバーのアセンブリオーダーを受けており、これはTUC、ITEQ、EMCを含む台湾のCCLサプライヤーに利益をもたらしています。ミッド〜ローエンドCCLだけでなく、これら3つの台湾企業からの高級CCLオーダー、TUCの人工衛星オーダーやITEQ、EMCのGB200 / AIサーバーオーダーも注目に値します。
7. 台湾のメーカーは主に人工知能(PC)および一般サーバーの組み立て注文を受けているため、これはTUC、ITEQ、EMCなどの台湾のCCLサプライヤー、特に中～低価格帯のCCLに利益をもたらします。これらの3社からのハイエンドCCL注文（TUCの人工衛星注文、ITEQとEMCのGB200/AIサーバー注文など）にも注目する必要があります。