NvidiaはGB200 NVL36*2（デュアルラック72 GPUバージョン）の開発を中止🤔

アナリストのMing-Chi Kuo氏は次のように述べています。「NvidiaはGB200 NVL36*2（デュアルラック72 GPUバージョン）の開発を中止しました。長期的なAIとNvidiaのトレンドは引き続き好調ですが、製品プランの頻繁な変更は短期的な取引センチメントを和らげる可能性があります」-ミディアム

今後、カスタマイズされた要件がない限り、Nvidia は GB200 NVL72 (以下 NVL72) のシングルラックバージョンのみを提供し、デュアルラックバージョン (NVL36*2) は廃止します。シングルラックの GB200 NVL36 (以下、NVL36) は、当初の開発計画と出荷計画を維持します。

この開発は、AI と Nvidia の長期的なポジティブなトレンドには影響しません。しかし、短期的には、一部の市場参加者が Nvidia とサプライチェーンの実行能力に疑問を抱くようになるかもしれません。
Nvidia が最近 AI サーバー製品のロードマップを頻繁に変更しているのは、限られたリソースのもとで、サプライチェーンの実行、競争上の優位性、顧客の需要のバランスを改善しようとする彼らの試みを反映していると思います (NVL36*2 開発の中止がその一例です)。これはNvidiaが製品計画に対してより実践的なアプローチを取っていることを示す良いことですが、この移行はサプライチェーンの変化に関して一部の市場参加者を混乱させる可能性があります。

Blackwellサーバーの2025年の製品出荷構成に関する可視性が低いため（数か月前、市場では一般的にNVL36、NVL72、NVL36*2しかないと考えられていました）、組立および冷却ソリューションなどの一部のサプライヤーは、2025年の見通しに大きな影響を与える可能性があります。
2 つの 72 GPU モデルの比較:NVL 72 を選択した理由と NVL 36 を削除した理由*2

開発リソースは限られている。当初の計画では、3 つの GB200 プロジェクト (NVL36、NVL72、NVL36*2) を同時に開発することでした。11月中旬から始まる開発ドロップ（DevDrop）は、NVL72とNVL36*2（NVL36は理論的には量産段階に入る準備が整っているため）に集中し、両方の最終品質保証（QA）は2025年3月中旬までに完了する予定です。ただし、NVL36の開発には不確実性があるため、2つの72GPUバージョン（NVL72とNVL36*2）を同時に開発することはさらに困難です。
NVL72 はデータセンターのスペースを節約します。サイドカーの冷却設計の課題に適切に対処できれば、NVL72はNVL36*2よりもラックが1つ少なくて済むため、データセンターのスペース効率が向上します。
NVL72 の方が推論効率が向上します。NVL72とNVL36*2は、並列化可能なソフトウェア設計の恩恵を受けて、AI LLMのトレーニング結果にほとんど違いがありません。ただし、並列化できない、または並列化しにくい推論プロセス (自己回帰モデルなど) では、NVL72 は NVL36*2 よりも優れている傾向があります。
お客様からの主な好み。マイクロソフトのようなクライアントは NVL36*2 よりも NVL72 を好みます。

公的公約の履行NVIDIA は一貫してシングルラックの NVL72 を世間に広めてきました。リソースの制約がある中でこうした約束を果たすため、NVL36*2 よりも NVL72 の開発が優先されます。
NVL72の開発は前例のない技術的課題に直面しており、生産スケジュールは未だに不明のままです。

NVL72 開発における最大の課題は、主に 132 kW の熱設計ポイント (TDP) 要件に起因しています。この要件により、NVL72 は史上最も電力消費量の多いサーバとなっています。Nvidia とそのサプライチェーンは、前例のない技術的問題を解決するためにより多くの時間を必要としています。
TDP は連続稼働時の平均消費電力を指していることに注意することが重要です。設計が不十分なためにピーク時の消費電力 (Nvidia では電気設計ポイント (EDP)) が TDP を超える場合は、2 台以上のサイドカーが必要になることがあります。これでは、冷却設計が複雑になり、製造が困難になるだけでなく、NVL72 のデータセンターにおける省スペースの利点も失われます。
サイドカーのもう1つの設計上の課題は、接近する温度を5〜10°C以内で安定して制御することですが、この基準を緩和するとシステムの安定性に影響する可能性があります。
前述した高消費電力の課題には、サイドカーだけでなく、すべてのコンポーネントとシステム設計が関係していることは注目に値します。
私の最新のサプライチェーン調査によると、NVL72の量産は25年下半期まで遅れる可能性があります（Nvidiaの楽観的な目標である25年上半期とは対照的です）。