Palo Alto（PANW）の新しいRPO（残存パフォーマンス義務）ガイダンスを見る

$パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ 2024年11月20日（水）、取引終了後に2025会計第1四半期の収益結果を発表する予定です。

2024会計年度第4四半期、Palo Altoは楽観的な見通しを上回り、サブスクリプション収入とサポート収入の増加に支えられました。株式1株あたりの収益は1.51ドルで、これは1.41ドルのコンセンサス予想よりも高く、四半期の売上高は21.9億ドル（前年比+12.8%）で、予想を4000万ドル上回りました。

この報告四半期では、市場はPANWが四半期EPS予想額1.48ドル（前年比+6.5%）で21.2億ドル（前年比+11.6%）の売上高を報告することを期待しています。会社の経営陣は、RPO（残存パフォーマンス義務）ベースへのガイダンスを移行し、2025会計年度第1四半期と2025会計年度の両方で19%から20%の成長を予測しました。

これは小規模なサイバーセキュリティ提供業者に挑戦を受けながら、PANWが義務を果たすことができるかどうかを見守ることができるものです。

投資家はFCFとRPO（残存業績義務）のガイダンスに注目するでしょう。会社がビリングからRPO（年間継続収益）とARR（年間繰り返し収益）にシフトし、統合AI搭載サイバーセキュリティプラットフォームでの加速した統合により、投資家は注目するでしょう。

技術セクターの企業は、IT予算の約9.5%をサイバーセキュリティに最も多く費やしています。標的型ランサムウェア攻撃は注目すべきサイバーセキュリティのトレンドです。

PANWは複数の製品の成長採用から利益を受けており、顧客が会社の3つの柱すべてを採用する割合が増えています。次世代セキュリティは引き続き傑出したパフォーマンスを発揮し、Prisma Cloud、Prisma SASE、およびCortexの強力な成長を促しています。

2023年の情報セキュリティ支出は1760億ドルであり、2024年には2000億ドルを超えると予想されています。 2030年までには3000億ドル以上になると予想されています。

ガートナーは、2024年にグローバル情報セキュリティの支出が1839億ドルに達し、2025年に2120億ドルに達すると予測しています。

Statistaによると、2024年にサイバーセキュリティ市場は1857億ドルに達し、セキュリティサービスが市場を席巻すると予想されています。

Cybersecurity Venturesによると、2025年までに世界的なサイバー犯罪コストは年間10.5兆ドルに達すると推定されています。

ガートナーは、2024年のセキュリティサービス支出が前年から11％増の900億ドルに達すると予測しています。

Palo AltoのCEOであるNikesh AroraはLinkedInで表明しました。サイバーセキュリティの将来は、AIを活用した統合プラットフォームにかかっていて、より迅速かつ効果的なセキュリティの結果をもたらします。

この変化は、極端な方向に進めばポイントソリューションを時代遅れにする可能性があります。予算が圧縮される中、ポイントソリューションの魅力が薄れる中、既存の環境に既に浸透しているより広範囲のプラットフォームソリューションへの投資を模索する企業も見られます。

サイバーセキュリティの分野で10～50の顧客を持つ企業を対象とする買収に目を向けると、これらの企業は主に彼らのチームと製品のために選択されています。

「製品のみ」を提供する企業には、過去1年間での中央値の買収価格は約20000万ドルから30000万ドルの間です。

したがって、「プラットフォーマーション」の台頭に注意を払う必要があります。この上昇は、サイバーセキュリティで見ている成長する動向を減らすことはありません。サイバーセキュリティのビジネスを完全に支配するベンダーは少数になることはありません。

もう1つ注目すべきことは、常に革新と攻撃ベクトルの新しい領域が存在するという点です。そのため、これらは新たな脅威からビジネスを保護するための起業家の創造および革新にますます多くの人々を駆り立てるでしょう。

Palo Altoの革新は、AIを会社に導入することが我々が注目すべきことかもしれません。

PANWは短期および長期のMAよりも高値で取引されていますが、市場はミックスで取引されているものの、経験的には下落が見られます。

これはPANWがその前にどのように行動するかということかもしれません。2024年第4四半期の財務報告を行った2024年8月に見られるように、小さな統合があり、一度収益が予想を上回ると、株価がうまく上昇するのが見られます。

MACDは新しいクロスオーバーを形成するのを待っていることを示しており、収益が予想を上回れば、強気のMACDクロスオーバーが見られるかもしれません。MTFは上昇トレンドを示していませんが、チャートからはポテンシャルな上昇を期待すべきです。

企業がプラットフォームを探すためにサイバーセキュリティプロバイダーに移行するなか、PANWがAI搭載プラットフォームを持つ計画を立てていることは、特に今フォーカスがGenerative AIの成長にある情報セキュリティ分野では有利になると考えられます。

情報への攻撃をどれだけ迅速かつ適切にプラットフォームが検知できるかは、Generative AIの開発を行う企業にとって重要なポイントでしょう。

私はPANWがスイング取引をすることができるかどうか見ています。

あなたがPANWが収益を上回り、より良いRPOを持つことができると思うかどうかについて、コメントセクションであなたの考えを共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。