AppleのiPhone 16の発売は間近であり、これらのサプライチェーン企業が恩恵を受ける可能性がある

$アップル (AAPL.US)$アイフォン16シリーズを発表する予定であり、9月9日の「It's Glowtime」イベントでiPhone 16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Maxの4モデルを展示します。 また、新しいAirPods、Apple Watchのモデル、およびその他の製品の発売が噂されています。 通常、イベント後、公式ストアから一部の古いApple製品が販売終了となる可能性があります。

Appleの株価に対する注目度の高さに加えて、Appleのサプライチェーンのパフォーマンスも市場の焦点になっています。 これは、市場が史上最大のアップグレードサイクルが始まることを広く予測しており、Appleの裏にいる企業もその恩恵を受けることが期待されているためです。

リリーススケジュールとサプライヤーの活動
9月の発売を予定しているAppleの次のiPhoneは、部品の在庫積み上げや組み立て作業の急増を引き起こしています。LarganやHon Haiなどの主要サプライヤーは7月と8月に組み立てと大量生産を開始する予定です。

パネル供給と大量生産
新たなUnited Daily Newsの報道によれば、AppleはiPhone 16シリーズのパネル供給契約をSamsungとLGと確定しました。有機ELスクリーンは最も高価な部品の1つであり、その大量生産はレンズモジュール、プロセッサチップ、および無線周波数部品などの主要な部品の在庫を増やすスタートを示しています。iPhone 16 ProシリーズのメインOEMは、引き続き鴻海(In hon hai)が担当すると予想されています。

iPhone 16シリーズの大幅なアップグレード
iPhone 16 Pro Maxには6.9インチのスクリーンが搭載され、これまでで最も大きなiPhoneになります。両方のProモデルは、「超薄型ボーダーレスディスプレイ技術」(BRS)を採用し、ほぼボーダーレスの画面効果を実現します。

カメラとレンズの強化
iPhone 16 Proシリーズには、5倍の光学ズーム望遠レンズが搭載されるとの噂があります。iPhone 16 Pro Maxにはソニーセンサーが搭載され、ダブルレイヤーのトランジスタ技術とペリスコープ望遠レンズが搭載されます。さらに、iPhone 15 Pro Maxの12MPレンズに比べて大幅に改善された48MPの超広角レンズが期待されています。

プロセッサと性能の改善
iPhone 16 ProにはA18 Bionicチップが使用される予定であり、iPhone 16 Pro MaxにはTSMCの第2世代3nmプロセスを使用した新世代A18 Proチップが搭載され、大幅な性能向上が期待されています。

デザインと機能の強化
iPhone 16 Proでは、電源ボタンの下に物理的なカメラボタンを導入する予定です。ユーザーが迅速に写真やビデオ機能を起動できるようになります。このボタンはVisio Proとも連携し、Visio Proで閲覧可能な「宇宙ビデオ」を撮影することもできます。

供給チェーンと生産計画
TSMCはA18 Proチップの独占的な製造を担当し、本翡翠ラとペガトロンが組み立てを担当します。Larganは高品質のレンズモジュールを供給します。上流部品は間もなく在庫される見込みであり、下流の組み立てOEMも第3四半期に入って忙しくなるものと予想されています。

Wedbushのアナリストは、このイベントがAIの進歩によるAppleの歴史上最大のアップグレードサイクルの始まりとなると予測しています。彼らは初期のiPhone 16の出荷台数が9000万台を超え、以前の市場予測8000-8400万台を上回る、大幅な前年比増加となることを期待しています。 初期のiPhone 16の出荷は、8000-8400万台という以前の市場予測を上回る、9000万台以上になるとWedbushのアナリストは予測しています。これは、大幅な前年比増加を記録することになります。

Wedbushは、世界中で30000万台のiPhoneが4年以上アップグレードされていないと推定しており、それは相当な需要急増を示しています。彼らはAppleがFY25に24000万台以上のiPhoneを売ると予測しており、この成長に中国が重要な役割を果たすとしています。

Apple Intelligenceの発売は、Appleを消費者AI革命のリーダーと位置付けることが予想されており、開発者がAIモデルをAppleの過去22億のiOSデバイスの広範なエコシステムに統合するとしています。Wedbushは数百の生成的なAI駆動アプリが登場し、Appleのサービスセグメントに年間100億ドルのハイマージン成長をもたらす可能性があると予測しています。 モルガン・スタンレーは、iPhone 16が5g関連よりも大きなアップグレードサイクルを促すと予測しています

iPhone 16のAI機能は、大きな魅力と予想されています。 モルガン・スタンレーのアナリスト、Erik Woodring氏は、Appleの新しいiPhone 16の発売により、5Gサイクルよりもアップグレードの準備ができている市場に遭遇すると予測しています。Woodring氏は、新しいiPhone 16とApple Intelligenceによって通常の年末売り上げを上回ると期待しており、それによって抑制されていた需要が開放される可能性があると考えています。 モルガン・スタンレーのアナリスト、Erik Woodring氏は、新しいiPhone 16とApple Intelligenceによって通常の年末売り上げを上回ると期待しており、それによって抑制されていた需要が開放される可能性があると考えています。Woodring氏は、今回の5Gサイクルよりもアップグレード可能なiPhoneユーザーベースが40%多いと推定し、Apple IntelligenceとのAI統合が現在の4.8年のリプレースサイクルを加速させると信じています。

J.P.モルガンのアナリスト、Samik Chatterjee氏は、AppleのWWDCプレゼンテーションが、AI機能がiPhone 16をiPhone 15と差別化する方法を効果的に示したと信じており、これがiPhoneの交換サイクルの大幅な加速につながる可能性があると述べています。Chatterjee氏は、ネイティブアプリでのAI支援機能がiOS 18で利用可能になると予想し、AppleのAIにおける進展を強調しています。

Chatterjee氏は、5g関連のアップグレードサイクルに類推し、iPhone 16が類似の急増を引き起こす可能性があると述べています。