12月8日終了の週次豪州市場レポート

先週、オーストラリア準備銀行は、10月の月次インフレ率が9月の5.60%から4.9%に低下した後、キャッシュレートを4.35%に据え置いた。

1月にはRBAの会議がないので、RBAはオーストラリアのクリスマスと年末年始の経済状況を評価するために、2月初めまで時間があります。これは、多数のアナリストがRBAが上昇する金利の最後を見て、次の動きが2024年末または2025年初頭までないにもかかわらず、下降する可能性が高いと示唆したため、オーストラリア株式市場にとって全般的にプラスの要因となりました。

S＆P/ASX 200は1.71％上昇し、All Ordinaries Indexは1.65％上昇しました。

米国では、ダウ・ジョーンズ(+0.01%)、ナスダック(+0.69%)、S&P500(+0.21%)から6週間連続で株価が上昇しました。Googleは木曜日に新しいAIモデル「ジェミニ」を発表し、それによってAlphabet社の株価も急騰し、ナスダックが黒字で週を締めくくりました。

他には、日本はマイナス金利政策の最後の1つを放棄し、世界でもっとも安定した市場の1つである日本銀行が金利引き上げに踏み切る可能性があるとの観測が背景にあったため、3.36％下落しました。BoJは12月18日から19日に会合を開きます。

ヨーロッパ中央銀行(ECB)の引き締め的なコメントにより、欧州株式市場は週間で1.30%上昇しました。

香港は2.95%下落し、中国は2.05%下落しました。中国への感情はMoody's Investor Serviceが格付け見通しを負に下方修正したため低下しました。ただし、中国の債務格付けは変更されませんでした。

オーストラリアの10年債券は15ベーシスポイント下落して4.35%、2年債券は10ベーシスポイント下落して4.07%になり、現金金利の潜在的な天井が見込まれたことが要因となりました。

米国の2年債券は15ベーシスポイント上昇して4.72%、10年債券は4.22%で横ばいでした。

豪ドルは0.41％下落し、週末には1米ドル＝0.6580豪ドルで終わりました。

金は、1オンスあたり2021米ドルで週を締めくくり、過去最高の1オンスあたり2135米ドルを記録しました。

石油は再び波乱含みの週を過ごし、強い米ドルによる影響で3.79%下落し、バレル当たり71.26ドルで終了しました。供給が需要を上回っていると示す市場ゲージもありました。OPECが会議を開催し、生産の削減を約束していますが、トレーダーたちは印象を受けておらず、先物契約を売却しました。サウジアラビアがアジア向けの販売価格を下げたことも、主要輸出国が在庫を処分したいと思っているため、弱気の引き金とされました。

エネルギーセクターは1.29％下落しましたが、オーストラリア最大の石油・ガス生産者であるWoodsideとSantosが潜在的な合併を検討しているという驚きのニュースがあったため、これ以上下落する可能性があったかもしれません。合併により、800億ドルのエネルギー巨人が生まれることになります。

Woodsideは3.34%下落し、Santosは5.07%上昇しました。

先週のはじめ、オリジン・エナジーの株主は、ブルックフィールドとEIGパートナーズから企業を20億ドルで買収する提案を否決しました。最終投票の結果は、賛成が66.97％であり、必要な75％投票には遠く及ばなかった。

鉄鉱石価格は3.82%上昇し、1トンあたり135.45ドルに達し、今年最高値を記録しました。この上昇に続いて、リオ・ティント株が3.18%上昇して2年ぶりの高値で終了し、128.89ドルになりました。BHPは3.02%上昇して47.74ドルに、フォーテスキューは2.18%上昇して25.75ドルになりました。中国の鉄鉱石備蓄は2016年以来最低水準だとされています。

ヘルスケアセクターは2.07％上昇し、産業部門は1.20％上昇し、reitは3.52％上昇し、ITは2.13％上昇し、Materialsは2.03％、そして金融部門は1.55％上昇しました。

企業ニュースでは、シグマヘルスケアの株式が取引停止され、同社が小売業巨大企業Chemist Warehouseのバックドア上場を容易にするために3.5億ドルの資本調達を行うと報じられました。この上場は、実質的にシグマの逆買収になることが予想されます。

Perpetualの株式は14.01％上昇し、ワシントン・ソウル・パティンソンがビジネスを買収し、ファンドマネジメント事業を分割するために30億ドルの提案を発表した後です。Perpetualは、入札が会社の評価を実質的に過小評価しているとして、積極的に拒否しました。

その他のローカル経済ニュースでは、豪州のGDPは9月四半期にわずかに0.2％しか成長していませんでした。これは6月四半期の0.4％を大幅に下回り、市場予想の0.4％を大きく下回りました。この数字はRBAの会議後に発表されましたが、RBAは弱さとその判断を考慮して金利を据え置く決定を下しました。

今週の注目ポイントは、消費者信頼指数及びビジネスの条件データ（水曜日）、連邦政府の中間経済予測（水曜日）です。

海外では、米国、ヨーロッパ、英国の中央銀行が2023年最後の会議を開催し、中国の経済活動データが金曜日に公開されます。