ファーウェイが7nm 5Gのキリンチップを発表した後、誰が「敗者」になり得ますか？
$アップル(AAPL.US$ 中国政府機関がスタッフがiPhoneやその他の外国ブランドのデバイスを職場で使用することを禁止したという報告を受けて、1か月で最悪の株価下落に見舞われました。
先月末、中国のハイテク大手Huaweiは、新しいフラッグシップスマートフォン、Mate 60とMate Proについて意外な発表をしました。これらのデバイスには、5Gの速度で動作するように見える社内チップが搭載されています。
ファーウェイメイト60 Pro ティアダウン
Huaweiは公式のスペックシートからチップセットの詳細を省略しました ユーザーや技術コミュニティがソーシャルメディアで質問してもコメントを控えました。ファーウェイの沈黙にもかかわらず、複数のアプリでユーザーはスマートフォンのハードウェアの詳細をすべて入手できるため、情報を長期間秘密にしておくことはできません。
ファーウェイの新しいMate 60シリーズのスマートフォンは、正式なイベントなしで発表されたにもかかわらず、世界の注目を集めました。Mate 60とMate 60 Proには5Gのキリン9000sチップセットが搭載されています。これはSMICの7nmプロセスノードで製造されているようです。
Huaweiは、携帯電話が5Gをサポートしているかどうか、どのプロセッサを使用しているかを確認していませんが、分解すると、Mate 60 ProはLPDDR5XとUFS 4.0仕様のSK Hynixのメモリとストレージを使用し、デュアルスタック設計のコアプロセッサを搭載していることがわかりました。リークされた情報によると、携帯電話に使われているキリンプロセッサはキリン9000と呼ばれていますが、これは最終的な名前ではないかもしれません。
ファーウェイの最近の好調な展開は市場を後押ししましたが、業界の専門家は、同社が将来、新しいSoCの供給問題に直面する可能性があると予測しています。Huawei Mate 60 Proの早期リリースにより、同社はスマートフォンに対する人々の反応を測定できるようになります。
「敗者」は... かもしれません
ファーウェイの新しいスマートフォンとチップセットは、中国の半導体産業を抑制しようとするバイデン政権の取り組みに対する打撃と見なされるかもしれません。しかし、それはまた影響を与える可能性があります $アップル(AAPL.US$ それが成功すれば。
によると $バンク オブ アメリカ(BAC.US$ アナリストのWamsi Mohanは 中立評価 と 210ドルの目標価格 Appleでは、ファーウェイが自社製のキリン9000Sチップを供給して拡張できれば、新しいMate 60電話は出荷台数を増やし、市場シェアを取り戻す機会となります。 これは、特にアジア太平洋地域でのiPhoneの販売に下振れリスクをもたらす可能性があります。
モハンは、iPhoneが100万台売れるごとに、Appleは1株あたり約1セントの影響を受けると予測しています。ファーウェイが中国でAppleに失った1,000万台を取り戻すとしたら、2024会計年度の収益に1株あたり約11セントの影響を与える可能性があります。制裁措置が始まって以来、ファーウェイは中国で約3,000万台をAppleに失いました。Mohanによると、これは米国のハイテク大手にとって1株あたり34セントの影響をもたらす可能性があります。
アップルについての予測で有名なTFインターナショナル証券のアナリスト、Ming-Chi Kuoは、次のように表明しています。」 $クアルコム(QCOM.US$ファーウェイがKirin9000Sと新しいキリンチップを採用したことによる主な敗者です「。これは、 ファーウェイはクアルコムの重要な顧客であり、独自のチップを使い始めれば、クアルコムからチップを調達する必要はなくなります。 Ming-ChiKuo氏の見解は次のとおりです：
• ファーウェイは、2022年と2023年にそれぞれクアルコムから2,300万から2,500万と4200万から4200万のセルラーSoCを購入しました。
• ファーウェイは、2024年からすべての新モデルに新しいキリンプロセッサーを採用する予定ですので、 クアルコムは、2024年以降、ファーウェイの注文を完全に失うだけでなく、ファーウェイの携帯電話市場シェアの拡大により、ファーウェイ以外の中国ブランドの顧客を失うリスクもあります。
• クアルコムの中国の携帯電話ブランドへのSoC出荷は、ファーウェイが新しいキリンプロセッサーを採用した結果、2023年と比較して2024年には少なくとも5,000万台から6,000万台減少すると予想されています。 は毎年減少すると予想されます。
• クアルコムは価格競争を始める可能性があります 中国での市場シェアを維持するために、23年第4四半期には早く 利益に悪影響を及ぼします。
• クアルコムにとって他に2つの潜在的なリスクは、サムスンの携帯電話に搭載されるExynos 2400の予想加重と Appleは独自のデータコムチップの採用を期待しています 2025年に始まります。
ソース：ギズモチナ、ブルームバーグ、TECHGOING、シーキングアルファ
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コメント
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yoomoo : しかし、Google Playアプリがありません。
Ray P yoomoo : はどうですか $アルファベット A (GOOGL.US)$ 電話???
It’s Snowyyyy : 生産量？利益率？どう言いますか？
すべての出荷量を供給できますか？
Bewing : ファーウェイは独自に開発したHarmonyOSを使用しています。
Bewing : 夏季外出時、帰宅前に生態系統により家のエアコンを事前に10分間開始することができます。それはただの携帯電話だけではありません。
Bewing : [OpenAI CEO：シリコンバレーは、画期的なイノベーションなしにイノベーションの文化をあまりにも長い間失ってきました] 今日、OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、ノルウェーのソブリン・ウェルス・ファンド「Norges Bank Investment」（Norges Bank Investment）のCEOであるニコライ・タンゲンとの会話の中で、シリコンバレーには過去に製品イノベーションの文化があったが、先駆的な研究という点では、シリコンバレーは明らかに目標を達成できなかったと述べました。アルトマンは、シリコンバレーがイノベーションからほど遠い理由は、人々がインターネットや携帯電話などの既存のテクノロジーを使用して、最短時間で「価値の高い会社」を作ることを好むからだと考えているようです。そうすることは比較的簡単で魅力的です。これらの既存のテクノロジーは人材を必要としすぎています。」