$アップル (AAPL.US)$
1.最終的なディスプレイサイズの仕様が確定され、18.8インチになりました。 Appleは20.25インチの設計をキャンセルしました。
2.ディスプレイと機械的な技術的な課題があるため、組立ての大量生産スケジュールが1H26から2027年末または2028年に延期されました。
3.一部の市場参加者は以前、Appleが2025年に折りたたみ可能なiPadを発売することを期待していましたが、現在のサプライチェーン調査では折りたたみ可能なiPadは視界にないことがわかりました。これは、この折りたたみ可能なMacBookを折りたたみ可能なiPadと呼ぶ人もいるためかもしれません。
1.最終的なディスプレイサイズの仕様が確定され、18.8インチになりました。 Appleは20.25インチの設計をキャンセルしました。
2.ディスプレイと機械的な技術的な課題があるため、組立ての大量生産スケジュールが1H26から2027年末または2028年に延期されました。
3.一部の市場参加者は以前、Appleが2025年に折りたたみ可能なiPadを発売することを期待していましたが、現在のサプライチェーン調査では折りたたみ可能なiPadは視界にないことがわかりました。これは、この折りたたみ可能なMacBookを折りたたみ可能なiPadと呼ぶ人もいるためかもしれません。
翻訳済み
3
$アップル (AAPL.US)$
AppleはiPhone 17 Plusを廃止する予定です。
現在、Plusモデルは新しいiPhone出荷数の5〜10%しか占めていません。これは、他の3つのiPhoneモデル(標準、Pro、Pro Max)がすでにハイエンド市場セグメントを十分にカバーしており、Plusモデルが冗長であることを意味します。
2H25には超薄型モデルが登場します。
新しい超薄型モデルは置き換えるための位置づけではありません...
AppleはiPhone 17 Plusを廃止する予定です。
現在、Plusモデルは新しいiPhone出荷数の5〜10%しか占めていません。これは、他の3つのiPhoneモデル(標準、Pro、Pro Max)がすでにハイエンド市場セグメントを十分にカバーしており、Plusモデルが冗長であることを意味します。
2H25には超薄型モデルが登場します。
新しい超薄型モデルは置き換えるための位置づけではありません...
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![新しいiPhone 17製品ラインと超薄型iPhone 17の2H25の予測と分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240725/e4bb7c3c882b409f8dde0c277b539213.png/thumb?area=100&is_public=true)
5
$アップル (AAPL.US)$ Samsung is expected to begin shipping 1/2.6-inch 48MP ultra-wide CMOS image sensors (CIS) to Apple for iPhones as early as 2026, breaking Sony's years-long monopoly on supplying CIS to Apple. To this end, Samsung has established a dedicated team to serve Apple.
![Samsung likely to be Apple's new CIS supplier](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240724/b955716d29f74d9281fbda344d2754e0.png/thumb?area=100&is_public=true)
3
$アップル (AAPL.US)$ $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$
WWDC後、時折iPhone 16の注文が増加したとの噂がありましたが、2つの主要なAppleサプライヤー(TSMCとLargan)の最近の収益発表によると、iPhone 16の注文は増加していない可能性があります。
1. TSMC:突然のユニット成長のようなものは見られませんでした。
2. Largan:今年の高級モデルの注文は昨年と同じです。
私の理解では、一部のサプライヤーは...
WWDC後、時折iPhone 16の注文が増加したとの噂がありましたが、2つの主要なAppleサプライヤー(TSMCとLargan)の最近の収益発表によると、iPhone 16の注文は増加していない可能性があります。
1. TSMC:突然のユニット成長のようなものは見られませんでした。
2. Largan:今年の高級モデルの注文は昨年と同じです。
私の理解では、一部のサプライヤーは...
翻訳済み
![iPhone 16の注文が増加していない可能性があります](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240719/6971b3917bea49168a1eae5a4f6a6760.png/thumb?area=100&is_public=true)
18
$アップル (AAPL.US)$ $舜宇光学 (02382.HK)$
新規買となるアップルのカメラモジュール(CCM)のサプライヤーになることで、売上高の倍増が長期的目標となりました。
1. 舜宇光学は2025年にアップルの新しいM5シリーズMacBookモデルのCCmのためにベトナムで大量生産と出荷を行う新しいCCmサプライヤーになります。舜宇光学が一流のCCmサプライヤーであることを考慮すれば、MacBook CCmの出荷がスムーズである場合、舜宇光学は将来、iPhoneやiPadの新しいCCmサプライヤーになる可能性があります。2. アップルの新しいCCmサプライヤーになることは、舜宇光学にとって収益成長のための垂直統合と、売上高の長期的な倍増が達成可能になった2つの重要なトレンドを示しています。3. アップルの年間CCm調達量は、約130-150億ドルで、約3倍の舜宇光学の年間売上高に相当します。もし舜宇光学が今後もアップルCCmの注文を確保し、他のビジネスを成長させ続ける場合、売上高を長期的に倍増させることは不可能ではありません。4. アップルの光学部品サプライチェーンでは、CCmとレンズを同時に供給できるのは舜宇光学だけです。この垂直統合の利点は、収益成長を促進します。
新規買となるアップルのカメラモジュール(CCM)のサプライヤーになることで、売上高の倍増が長期的目標となりました。
1. 舜宇光学は2025年にアップルの新しいM5シリーズMacBookモデルのCCmのためにベトナムで大量生産と出荷を行う新しいCCmサプライヤーになります。舜宇光学が一流のCCmサプライヤーであることを考慮すれば、MacBook CCmの出荷がスムーズである場合、舜宇光学は将来、iPhoneやiPadの新しいCCmサプライヤーになる可能性があります。2. アップルの新しいCCmサプライヤーになることは、舜宇光学にとって収益成長のための垂直統合と、売上高の長期的な倍増が達成可能になった2つの重要なトレンドを示しています。3. アップルの年間CCm調達量は、約130-150億ドルで、約3倍の舜宇光学の年間売上高に相当します。もし舜宇光学が今後もアップルCCmの注文を確保し、他のビジネスを成長させ続ける場合、売上高を長期的に倍増させることは不可能ではありません。4. アップルの光学部品サプライチェーンでは、CCmとレンズを同時に供給できるのは舜宇光学だけです。この垂直統合の利点は、収益成長を促進します。
翻訳済み
![舜宇光学の2025年のビジネス勢いは、Appleの新しいCCmサプライヤーであることから大きく恩恵を受けると見込まれます。また、iPhoneの注文が戻ることにも恩恵を受けます。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240718/297702ae2d104b9893b529cc2e57c04e.png/thumb?area=100&is_public=true)
![舜宇光学の2025年のビジネス勢いは、Appleの新しいCCmサプライヤーであることから大きく恩恵を受けると見込まれます。また、iPhoneの注文が戻ることにも恩恵を受けます。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240718/53e79704a3d348c884a45db7e339956c.png/thumb?area=100&is_public=true)
16
$アップル (AAPL.US)$
1. 私の最新のサプライチェーン調査によると、Appleは2026年までにカメラモジュールを搭載した新しいAirPodsを大量生産する計画であり、iPhoneのFace IDの受信機(送信機ではない)に似たIRカメラが特徴です。
2. FoxconnはIRカメラのニュープロダクトイントロダクション(NPI)サプライヤーであり、年間生産能力は18〜20百万ユニットまたは約1000万AirPodsの計画があります。実際の需要と注文は市場状況によって異なります。
1. 私の最新のサプライチェーン調査によると、Appleは2026年までにカメラモジュールを搭載した新しいAirPodsを大量生産する計画であり、iPhoneのFace IDの受信機(送信機ではない)に似たIRカメラが特徴です。
2. FoxconnはIRカメラのニュープロダクトイントロダクション(NPI)サプライヤーであり、年間生産能力は18〜20百万ユニットまたは約1000万AirPodsの計画があります。実際の需要と注文は市場状況によって異なります。
翻訳済み
![New IRカメラ搭載AirPodsがユーザーとデバイスの相互作用を向上し、Appleの空間音響/コンピューティングエコシステムを強化する](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240701/10fbe6431c764294bdb91e568ef6944d.png/thumb?area=100&is_public=true)
![New IRカメラ搭載AirPodsがユーザーとデバイスの相互作用を向上し、Appleの空間音響/コンピューティングエコシステムを強化する](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240701/3bd535d9c557463eb34085fce2cbdef6.png/thumb?area=100&is_public=true)
2
1. $エヌビディア (NVDA.US)$CEOのJensen Huangは最近、同社のフラグシップAIチップの新しいバージョンを年1回リリースすることを目指していると述べました。この戦略はNvidiaの競争力を高めますが、最も注目すべき実行上の課題として、サプライヤー認定プロセスを加速しながらシステム開発を同時に加速する必要があります。
翻訳済み
![アルファ&オメガ・セミコンダクター株式会社(AOSL)は、新しいGB200サプライヤーの1つとしてポジショニングされ、Nvidiaの認証プロセスの変更の主要な受益者の一人になる予定です。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240621/abc53c56dfb34278bed7ca93cf753a38.png/thumb?area=100&is_public=true)
1
Ming-Chi Kuo: $アップル (AAPL.US)$ From my observations and personal experience, many people buy the Vision Pro and stop using it after just a few tries. If this is a common user case, simply creating a downgraded version with a more affordable price won't solve the problem.
AVP shipment estimation this year is currently 400-450k units.
The global TV market is about 200mn units annually. High-end TV shipments (priced above $3,000) are between 3-5mn units (please let me know if this needs to be corr...
AVP shipment estimation this year is currently 400-450k units.
The global TV market is about 200mn units annually. High-end TV shipments (priced above $3,000) are between 3-5mn units (please let me know if this needs to be corr...
![画像](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240620/f5b36c45812c418a96426acf882c9369.png/thumb?area=100&is_public=true)
10
$アップル (AAPL.US)$
1.シリーズ10には、画面サイズが大型化(45mm / 41mmから約49mm / 45mmに増加)し、より薄型の外観アップグレードが含まれます。
2. Apple Watch Ultraモデルの仕様はほぼ同じままです。生産量が期待に応える場合、新しいケースのカラーオプション(ブラック/ダーク)が導入される場合があります。
3. 2時間24分から、アップルウォッチには3Dプリントを使用して製造された部品が組み込まれます...
1.シリーズ10には、画面サイズが大型化(45mm / 41mmから約49mm / 45mmに増加)し、より薄型の外観アップグレードが含まれます。
2. Apple Watch Ultraモデルの仕様はほぼ同じままです。生産量が期待に応える場合、新しいケースのカラーオプション(ブラック/ダーク)が導入される場合があります。
3. 2時間24分から、アップルウォッチには3Dプリントを使用して製造された部品が組み込まれます...
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![2H24新しいApple Watchの焦点:シリーズ10とBLT / 3Dプリント](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240617/26dfabacaff64a1b8bfe74758b8d56f8.png/thumb?area=100&is_public=true)
2
$アップル (AAPL.US)$
私の最新の調査では、M4以下のCCLの価格は平均して約10%上昇しています。M4以上の高級CCLの価格は上昇の兆しはありません。
供給側からは、前年に人工知能サーバーの需要が急増し、CCLサプライヤーが生産ラインを強化するように促され、間接的にM4未満のCCLの供給量を減らしました。
私の最新の調査では、M4以下のCCLの価格は平均して約10%上昇しています。M4以上の高級CCLの価格は上昇の兆しはありません。
供給側からは、前年に人工知能サーバーの需要が急増し、CCLサプライヤーが生産ラインを強化するように促され、間接的にM4未満のCCLの供給量を減らしました。
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![容量制約により、ミッド〜ローエンドのCCLの価格が一般的に上昇しています。AI PC、従来のサーバー、および原材料費が主要な要因であり、台湾のCCLサプライヤーが焦点です。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70042931/20240614/f81caffa9fe34c169d934c950cca42e3.png/thumb?area=100&is_public=true)
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