Man Wah Holdings Limited (HKG:1999)が価値内で高いのか?その本質的価値を見てみる
キーインサイト:マンワ電器株式会社の推定公正価値は2段階フリーキャッシュフローから株式に基づいてHK$ 3.74であり、現在のシェア価格HK$ 4.73に基づいて、マンワ電器株式会社は27%過大評価されていると推定されています。
【仲介注目】HSBCリサーチが敏華(01999)の目標株価を36%引き下げ、中国不動産データの改善が小売家具業界に反映されていないことを指摘
金吾财訊 | ハンセン グローバル リサーチによると、中国の消費が低迷しているため、不動産データの改善が小売家具業界に反映されていない敏華の収益に負の影響を与える可能性があります。敏華は出口注文のトレンドが良好な状況を維持しているものの、国内消費が低迷しているため、一定程度の収入減少を招くかもしれません。ハンセンは、国内消費が低迷しているため、出口輸送能力が制約されているため、敏華の2025-2027年度の収益予測をそれぞれ10.8%、13.1%、14.8%引き下げました。また、短期的な製品構造の変化の影響を反映するため、2025-2027年度の粗利率予測を調整しました。
Man Wah Holdings(HKG:1999)のHK $ 0.15の配当金に興味がありますか?3日間しかありません
Simply Wall Stの定期購読者であれば、配当金を愛することを知っているはずです。そのため、Man Wah Holdings Limited (HKG:1999)が次の3日以内に取引を開始することが期待される配当金について興奮しています。
敏華控股(01999)が株式オプションの行使で20,800株を発行しました。
智通財経アプリによると、敏華(01999)は公告を発表し、同社が2010年3月5日に採用した株式購入権計画に基づいて2024年6月28日に20.8万株を発行することを発表しました。
MAN WAH HOLDINGS Lは2024年7月5日に1株配当金0.38446USDを支払う予定
6月24日(東部時間)、$MAN WAH HOLDINGS L(MAWHY.US)$は2024年7月5日に1株配当金0.38446USDを支払う予定。配当基準日は2024年7月5日、権利落ち日が2024年7月5日、配当支払日が2024年8月6日。配当とは 配当とは、企業が株主に利益を分配することをいい、株主が保有する株数に比例して分配されます。通常は決算時に分配されますが、特別大きな利益がある年や
Man Wah Holdings (HKG:1999)はリスクのある投資ですか?
チャーリー・マンガーが支持する伝説的なファンドマネージャーであるリー・ルーはかつて、「最大の投資リスクは価格の変動ではなく、あなたが資本の永久的な減少を経験するかどうかです。」と言いました。
海通証券:敏華に対して「市場より優良」の評価を与え、適正価格は8.61-9.94香港ドルの範囲にある。
海通証券は、敏華(01999)を「大市場に優れた」と評価し、FY2025-FY2027の当期純利益はそれぞれ25.69、27.90、29.56億香港ドルであると予想し、合理的な価格帯は8.61-9.94香港ドルです。FY2024年、同社の総収益は188億香港ドルであり、前年比5.7%増加し、親会社当期純利益は23.0億香港ドルであり、前年比20.2%増加します。人民元ベースで計算すると、前年比25.5%増加します。レポートによると、同社は内外販路を開拓し、海外市場での販売を拡大しています。1)中
海通証券:敏華(01999)を「大市場より優良」と評価し、適正価格範囲は8.61-9.94香港ドルです。
智通財経アプリによると、海通証券は研究レポートを発表し、敏華の株式(01999)に対して「市場平均より優れた」と評価し、2025年から2027年の当期純利益をそれぞれ25.69、27.90、29.56億香港ドルと予測し、適正価格の範囲を8.61〜9.94香港ドルと予想しています。2024年、同社は総収入188.0億香港ドルを実現し、前年比5.7%増の成績を収め、純利益は23.0億香港ドルを実現し、前年比20.2%増の成績を収めました。人民元ベースで計算すると、前年比25.5%増となっています。レポートによれば、同社の内外販売が増加しており、海外市場で
敏華:アニュアルレポート 2023/2024
【仲介に注目】zheshangは敏華の「買い」評価を維持し、今後3年間の親会社純利益はすべて10%以上になると予想される。
金吾財訊 | zheshangは研究指数を発行し、敏华(01999)は23/24財年(23年4月〜24年3月)に売上高184.11億香港ドルを実現しました(前年比+6.1%、RMB比較+10.8%)、親会社による純利益は23.02億香港ドル(前年比+ 20.2%、RMB比較+ 25.5%)。同社の23/24財年の粗利率は39.4%で、前年比で0.9ポイント増加しています。純利益率は12.5%で、前年比で1.5ポイント増加し、収益性が大幅に向上しました。当社は、同期間中に同社が中国市場から収益119を上げたことを指摘しています。
UBSグループは、敏華の格付けを「中立」に引き下げ、目標株価を7.1香港ドルに引き上げました。
ubsグループは、敏華(01999)の株価が適正水準にあるとする研究報告を発表し、評価を『買い』から『中立』に引き下げ、2025年および2026年の1株利益予測を8%および5%上積みし同期比14%および1%の下落を予想し、目標株価を6.3香港ドルから7.1香港ドルに上方修正しました。報告書によると、大市場の全体的な気分の改善、アメリカの利下げ期待、中国の不動産政策の支援、および2024年度の予想を上回った業績により、同社の株価は2月中旬以降に50%以上上昇しました。しかし、その基本的な面には課題が存在し、その中にはアメリカ市場のチャネル再構築も含まれます。
【仲介フォーカス】申万宏源(香港)は、敏華(01999)に対する「買い」のレーティングを維持しています。高配当利回りは、比較的強い安全マージンを持っています。
金吾財訊 | 申万宏源(香港)はリサーチレポートを発表し、敏華(01999)が2024年の業績で予想をやや上回ったと指摘:収入は184.11億香港ドルで、前年同期比+6.1%(人民元ベースで+10.8%);親会社所有者に帰属する当期純利益は23.02億香港ドルで、前年同期比+20.2%(人民元ベースで+25.5%)でした。そのうち、FY24H2の収入は94.74億香港ドルで、前年同期比+17.5%、親会社所有者に帰属する当期純利益は11.66億香港ドルで、前年同期比+41.8%。配当と自己株式の購入:2024年5月21日を基準として、FY20
【仲介に焦点を当てる】tianfeng証券は、敏華の保有を維持し、「買い」の評価を維持しています。機能性ソファ業種は依然として浸透率が低く、高い成長段階にあります。
金吾財信|tianfengは、リサーチレポートで述べた: 敏華 (01999)の2024年度売上高は184億香港ドルで、前年比+6.1%であり、当期純利益は23億香港ドルで、前年比+20.2%である。中国市場が鈍化し、消費レベルが低下する中、海外市場の受注は低迷し、その後高まる傾向にある。総合的に見ると、売り上げと利益の成長は堅調である。同行は中国の機能性ソファ業界はまだ低浸透で、高い成長ポテンシャルがあると述べ、今後は在庫市場でのシェア拡大が続くことが予想される。海外市場の需要と注文の回復が比較的明確であり、同社は積極的に展示会に参加し、新しいチャネルや顧客の開拓を行い、販売の再構築を図っている。
投資家が期待よりも悲観的でないため、Man Wah Holdings Limited(HKG: 1999)株は32%急上昇しました。
Man Wah Holdings Limitedの株式(HKG:1999)は、過去1か月で32%の勢いを維持しています。過去30日間での年間利益は非常に鮮明な32%になっています。これにもかかわらず、
アナリストたちは、Man Wah Holdings Limited (HKG:1999)がこの結果の後、HK$8.23の価値があると考えています
Man Wah Holdings Limited (HKG:1999) の株主は、最新の決算報告書を発表したことで株価が11%上昇し、今週は喜ぶでしょう。結果は全体的に良好でした。
美銀証券:敏華控股の「買い」評価を再確認し、目標株価を10香港ドルに引き上げる。
メリルリンチは研究レポートを発表し、敏華(01999)の「買い」評価を再度確認し、目標株価を6香港ドルから10香港ドルに引き上げました。レポートは、2024年度の業績が当行の予想を満たしたが、市場予想よりも優れており、4月下旬以降に発表された一連の刺激策によって、現在の市場予想よりも不動産政策がさらに緩和されることに投資家が期待しており、市場の気分が改善することに対して利回りリスク比が家具業界と比較してより良いことを示しています。当行は、敏華が当期純利益純利121億元に対して前年同期比20%〜23%の増加を記録するべきであり、当期純利益率は1.5ポイント上昇して12.5%に達し、当行の予測とほぼ一致すると述べています。そして、2025年度の業績にも期待しています。
ゴールドマンサックスグループ:敏華に「売り」の格付け、目標株価を5.3香港ドルに引き上げ
ゴールドマンサックスグループが発行した調査レポートによれば、敏華(01999)に対し「売り」の格付け評価が下され、目標株価が5.1香港ドルから5.3香港ドルに引き上げられました。 レポートによると、同社はグローバル最大のリクライニングチェアソファメーカーであり、中国のソフトクッション家具業界のリーダーでもあり、垂直統合とグローバルなビジネスフットプリントの製造優位性を利用して非常に急速に拡大し、成功裏に地元の小売市場のリーディングプレイヤーに転換しています。しかし、不況の不動産市場や新型コロナウイルスの影響で2020年および2021年の攻守拡張店は同店の売上が下落するという代償を払わなければなりません。 この行は、敏華が2つの課題に直面していると考えています。海外市場では、同社が北
リヨン:敏華の株式(01999)について「市場平均より優位に推移する」との評価維持。目標株価は8.1香港ドルに引き上げ。
敏華控股(01999)の経営陣は、海外市場の在庫調整が基本的に終了すると、今後数年の輸出パフォーマンスがさらに強化されると予想しています。
低い基数からの業績の復活的な成長だが、敏華(01999)はまだ「余勢を駆って」必要である。
機能ソファのリーダーである敏華(01999)は、最近発表した2024年度の業績発表により、多くの議論の余地があるシグナルを発信しました。財務報告によると、2024年度の敏華控股の収入は184.1億香港ドルで、前年同期比で6.1%増加し、親会合併当期純利益23億香港ドルで、前年同期比で20.2%増加しました。時間経過を見ると、下半期の敏華控股の収益は94.7億香港ドルで、前年同期比で17.5%増加し、親会合併当期純利益は11.7億香港ドルで、前年同期比で41.7%増加しました。全体的に、前年度の収益、利益価格の両方が低下した状況に比べて、敏華控股の主要財務内容が改善されたと言えます。
花旗:敏華に「買い」評価、目標株価を10.5香港ドルに引き上げ
花旗が発行した研究レポートによると、敏華(01999)に対し、「買い」の格付けが与えられ、2025年から2026年の当期純利益予測が12%から19%上昇し、同行が粗利率の予測を上方修正したことを反映し、目標株価が8.5香港ドルから10.5香港ドルに引き上げられました。レポートでは、同社の2024財務年度の主要収入と当期純利益が前年同期比でそれぞれ6.1%と20.2%増加し、184.11億円および23億円に達し、予想を上回りました。経営陣は、在庫削減後にもかかわらず、同社はまだ課題に直面しているが、海外ビジネスは中国ビジネスを上回っているようだと述べました。
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