CRWDの午後の取引 - 受益者 S PANW

クラウドストライクに対する評判の悪化が予想されます。回復には時間がかかる可能性がありますが、株価は回復すると予想しています。夜間、クラウドストライクのユーザーがソフトウェアの更新に関連するMicrosoftのグローバルな障害に直面していることが分かりました。この更新はCrowdStrikeのWindows向けのFalconプラットフォームに関連しているようです。この結果、会社は評判の傷を修復する必要がありますが、これはセキュリティインシデントではないことが重要で、修正プログラムが特定されており、これがセキュリティインシデントだった場合よりも顧客が効率的に回復できるはずです。顧客システムへのセキュリティ影響の欠如と同様に、会社の回復能力はCrowdStrikeからの対応にかかっており、これまでに行われた対応は、私たちの見解では迅速かつ適切でした。株価は過熱した倍率で取引されており、理解できる範囲で、市場が開く前に低迷しており、回復には時間がかかる可能性があります。しかし、このインシデントを新規買の機会と見なしており、株価が下落し、回復が期待されています。

CRWDはどのように回復するのでしょうか？問題が展開するにつれて、より詳細な情報が届いており、問題はMicrosoft Windowsオペレーティングシステムのコンテンツ更新に関連しているようです。同社は「問題が特定され、隔離され、修正が導入された」と述べています。この事件がセキュリティの問題やサイバー攻撃に関連するものではないという点を再確認することは重要です。マルウェアや顧客データの漏洩など、侵害回復に関連する問題について心配する必要はないためです。ただし、このような世界的な混乱が、CrowdStrikeの財務パフォーマンスや業務パフォーマンス、顧客のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。被害の制御に時間を費やすことは、販売に時間を費やすことを意味します。この事件が同社の四半期末（7月末）の最終週に発生したことを考慮すると、顧客にとっては収益が失われ、回復のために費用が発生する可能性があります。障害が発生することはありますが、その規模は大きく、CrowdStrikeからの丁寧な手法と効率的な対応が役立つと考えています。最初に顧客が失望するかもしれないが、私たちはCRWDがこの件について責任を持って対応していることを評価しています。

その他の会社に対しては、SentinelOne（S）がもっとも明確な恩恵を受けると考えています。これはCrowdStrikeの市場における、最も直接的な次世代エンドポイント競合他社です。Palo Alto Networks（PANW）は、主にCortexやPrisma Cloudとの重複があるため、恩恵を受ける可能性があります。