アナリストは、字節の2025年のAI計算力支出が千億を超えると予測しています。国内の計算力需要の夜明けが近づいています。
①最近、字節跳動は自社で建設したデータセンターの変電所設計フレームワークの調達に関する公告を発表しました。 ②Zheshangは、国内の計算能力の需要の夜明けが到来したと述べ、字節跳動はAIに大きな投資を行い、2024年の資本支出は800億元に達する見込みです。
時価総額105億香港ドル！讯飞医療が香港株に上場し、Iflytek Co.,ltd.の刘庆峰が資本の版図を更に広げた。
①Iflytek Co.,ltd.から生まれた医療関連は、AI分野において、リーダーの劉庆峰が率いるIflytek Co.,ltd.が教育、医療関連、Siasun Robot&Automationなど複数の分野で展開を行っている。②しかし、AI医療ビジネスは患者情報に関わるものであり、Iflytek Co.,ltd.が開発した「讯飞晓医」アプリケーションは個人情報の範囲を超えて収集する問題があり、工業と情報化部から通報された。
今週はさらに26社が追加されました！Hangzhou Hikvision Digital Technologyなど、多くの株が買い戻しと保有再貸付計画を発表しました。関連するA株のリストをご覧ください。
① 特別融資の支援を受けたA株上場企業が継続的に拡大しており、完全ではない統計によると、記事執筆時点で今週26社の上場企業が自社株買いや保有に関する再融資の状況を開示しました（附表）； ② Hangzhou Hikvision Digital Technologyは特別融資の額が最高で、17.5億元を超えない。Senci Electric Machinery Co.,Ltd.は特別融資を使用して自社株買いを予定しており、次の日に株価がストップ高になりました。
【市場の声】AIと半導体の国産化、25年の中国半導体産業をけん引か
【図解牛熊株】Copperケーブル高速接続テーマが逆風の中で強さを増し、中興通訊のブロックトレード資金の純流入は61.98億元に達しました
①今週のA株の三大Indexは先週の調整傾向を引き続き、マーケットの出来高は減少が顕著です。 ②WeChat小店のテーマ株は上昇率が高く、Hunan Friendship & Apollo Commercialの週の上昇率は61.30％です。 ③国内企業はAsia Vets車、産業自動化、データセンターなどの分野で、高速Copperケーブルの需要が増加しています。
火爆の程度はChatGPTに次ぐものです！バイトダンスの豆パックにはどのくらいの計算能力が必要ですか？どの企業が恩恵を受ける可能性がありますか？
民生証券のアナリストチームは、字節がAI分野における取り組みを進めるにつれて、今後の算力、データ、エネルギー消費の解決策に対する需要が大幅に増加し、AI教育や広告サービスなどの業種の成長を促すと述べています。
今週再び10社が追加されました！Hangzhou Hikvision Digital Technologyなどの多くの株が自社株買いや保有の再貸付計画を公表しました。関連するA株の一覧です。
①今週の自社株買い保有専用ローンが続いており、財聯社の不完全な統計によると、10社のA株上場企業が自社株買い保有再融資に関する公告を開示している（附表）；②Hangzhou Hikvision Digital Technologyは、自社資金および専用ローンを使用して、株式の回购額が最大で、最高で250億円を超えない予定である。
ファーウェイ昇思人工知能フレームワークサミットが間もなく開催され、AIアプリケーションの拡大が加速します。
①メディアの報道によると、12月14日に昇思人工知能フレームワークサミットが北京で開催される。 ②中信証券は、モデルエコシステムの急速な繁栄を示し、2025年にはモデル能力の向上と業種化のハードルが下がると予測しており、エージェントなどのアプリケーションの実装と組み合わせて、AIの商業化が引き続き加速すると述べている。
近期、13社の企業が56.5GWhを超える蓄電注文を獲得し、世界の蓄電バッテリー出荷量が倍増し、蓄電企業はヨーロッパの大規模な蓄電マーケットの発展を見込んでいます。
①グローバルな蓄電池の出荷量は、2024年上半期の25%から2024年第三四半期の68%へと増加しました。 ②HSBC前海証券は、2025年と2026年のグローバルな蓄電システムの設置容量予測を、それぞれ266GWhと360GWhから270GWhと363GWhに引き上げ、蓄電池の短期出荷量が予想を上回り、中国および中東マーケットの需要見通しが改善されたことを反映しています。
仲介会議ハイライト：全国統一電力の大市場建設が加速し、三大テーマに強気
今日の仲介のモーニングミーティングで、htscは全国統一電力大マーケットの建設が加速することを提案し、三大主線を強気と見ています。銀は、5Gの応用が規模化して発展する見込みがあり、景気の改善が期待される高品質なシンボルを優先すべきと述べました。海通証券は、希土類の価格が着実に上昇することを強気と見ています。
四協会は米国のチップの慎重な調達を提案し、国産チップは好機を迎えています
①12月3日、中国互聯網協會、中国半導体業種協會、中国車工業協會、中国通信企業協會は3日夕方、声明を相次いで発表し、米国の半導体を慎重に購入するよう提言した。 ②東海証券は、現在、国内の車半導体の自給率はわずか10％前後であり、成長空間が大きいと述べた。
チータモバイル傅盛：AI大規模モデルの競争は、本質的にはデータの競争です
新浪テクノロジーによると、12月3日の朝、チータモバイルの会長兼CEOであり、猎户星空の会長である傅盛は、新浪テクノロジーや他のメディアとのコミュニケーションで、現在、我々が100モデルや1000モデルの戦いを議論している場合でも、各社の競争の核心は実質的にはデータの競争であると指摘しました。人工知能産業全体において、最終的にモデルの基本能力を決定するのは、いくつかのラベル付けされたデータであり、高品質のデータを見つけ出し、高度に組み合わせて適用することが勝利の鍵であると述べました。大規模モデルの業種競争は、本当の競争の障壁はデータから来ています。チップやアルゴリズムが重要でないと言っているわけではありません。
多数の100億ドルの私募ファンドがhangzhou hikvision digital technology、luxshare precision industryを調査しました。冯柳、邓晓峰、林鹏は常に参加しています。
①百億私募の私募調査ランキングの上位10名における割合が減少し、首位の正円投資は年内に調査が千回を超えた唯一の私募です。 ②私募全体では、科創板の個別株により関心を持っています。 ③多くの百億私募が依然として海康威視と立訊精密の調査に集中しています。 ④今年、冯柳はすでに海康威視を三度調査し、邓晓峰は四度立訊精密を調査しています。
bestechnic (shanghai) co., ltd.: 一部のasia vets向けメガネの顧客プロジェクトは導入段階にあり、クラウド大モデルの台頭がチップに新たな要求をもたらしています|決算説明会
①bestechnic (shanghai) co., ltd.の2023年の第3四半期におけるスマートウォッチとウェアラブルデバイスの割合は約29%であり、これは前年同期比で明らかに増加しています。第4四半期および2025年を見据え、bestechnic (shanghai) co., ltd.は、販売粗利率が引き続き改善する見込みであると述べています；②会社の第3四半期の在庫は67.2億元で、そのうち原材料および仕掛品の割合は約60%、完成品の割合は約40%です。
2024年世界コンシューマエレクトロニクス展がもうすぐ開催され、スマートフォンマーケットは逆風の中でも成長が期待されています
①2024年11月28日から30日まで、2024世界コンシューマエレクトロニクス展が深セン会展中心で開催されます。②china merchantsは、Androidのフラッグシップが集中的に発表される段階に入り、小米、OPPO、vivo、荣耀、Huaweiが全てフラッグシップの新機種を発表したと考えています。この新機種はすべてAIと光学を強調しており、新機種の革新やその後の売上に引き続き注目しています。
チータモバイルの傅盛氏：たとえ大モデルの進歩が止まっても、来年は人工知能の応用が爆発的に広がるだろう
新浪テクノロジーによると、11月27日午後、チータモバイルのCEOであり、猎户星空の会長である傅盛氏は、猎户星空x聚云テクノロジーメディアイベントで、人工知能業種の今日の確定的な出来事は、今日の大規模な言語モデルの水準であり、既に多くのアプリケーションを重ねて適用できるレベルに達していると指摘しました。"今日の最大のブレークスルーは、高品質なデータとAI Agentフレームワークがアプリケーションのニーズと一致しており、今日のモデルは、必要なものをすでに解決できるレベルに達しています。”傅盛氏は述べています。傅盛
バイワストレージ：Q4の市場需要は前期比でやや回復し、インダストリーグループの統合機会に積極的に注意を払います|決算説明会
バイウェイの決算説明会では、会社の会長であるSun Chengsiは、下流の顧客が3四半期に納品ペースを緩め、在庫の消化とコンシューマエレクトロニクスのブーストシーズンに入ることに伴い、第4四半期のマーケット需要は3四半期より回復すると述べました。 Sun Chengsiは、在庫構造の更新とともに、同社の粗利率が将来的に中枢水準に戻ると予想し、国内化率の向上は会社の収益成長に幅広い可能性を提供します。
【データを見る】個人投資家の活性度が大幅に回復し、4つの証券会社が協力して中国長城テクノロジーグループにほぼ10億を投資
①遊資の活発度は前数日と比較して明らかに向上し、複数の株が10億元以上の取引を受けた。 ②China Greatwall Technology Groupは、4社の1次市場投資会社から計95億元以上の買い注文を受けた；Grinm Advanced Materialsは、4社の1次市場投資会社から40億元以上の買い注文を受けた。
【データをチェックする】huatai-pb china science and technology innovation board 50 component etfの先週のシェアが大幅に減少、china greatwall technology groupなど複数株が一線の投資家による激しい駆け引きに直面
①複数の科創板の指数ETFが先週大幅に償還され、中にはchinaamc star50 etf(588000)の先週の償還が48億株減少しました。 ②複数の市場人気株が一線の遊資に大量に売買され、中国長城グループが中信証券北京本部営業部から14.9億を買い、同時に両社の一線の遊資席から合計36.4億を売りました。
amlogic：全年の売上高は前年比で増加する見込みです。在庫はほぼ短期の商品です | 決算説明会に直撃
①この会社は、新世代のARM V9アーキテクチャと自社開発のエッジAI能力を基にした6nmチップを導入し、前世代の製品に比べてCPU性能は60%以上向上し、GPU性能は230%以上向上し、12nmに比べて消費電力は50%削減されました。 ②今年はこの会社の運営効率向上の年であり、会社は一連の運営効率向上の行動項目を決定しました。下半期には改善の効果が徐々に表れていくでしょう。
