エヌビディアの最新決算説明会について知っておく必要があるすべてがここにあります
$エヌビディア (NVDA.US)$4四半期連続で3桁の売上成長を報告し、予想を上回り、強力な予測も発表しました。会社はまた、500億ドルの自社株買い計画も発表しました。それにもかかわらず、株価は取引時間後に7%下落しました。
Why Shares Dropped After Hours Despite Beating Expectations
Nvidia, buoyed by the AI boom, has reached a $3兆 market cap, second only to 中国. $アップル (AAPL.US)$The company reported 年間売上高は122%増の300億ドルを超え、予想の320億ドルを上回りました。そして、航空機内食供給業者および地上ハンドラーの収益性が改善することを期待していますsales to rise 80% to about $325億 next periodただし、バーンスタインのアナリスト、ステーシー・ラスゴン氏は、予想を上回ったと述べました。 投資家の期待は、アナリストの予想を上回りました。330億ドルから340億ドルの範囲内でした。 株価を上げるためには、Nvidiaはこれらの数字を大幅に上回る必要があります。
さらに、ユーザーデータへの依存は、アルファベットに環境、社会、ガバナンスのリスクをもたらし、データプライバシーやセキュリティの懸念が広告ビジネスとユーザーの信頼に影響を与える可能性があります。Nvidiaの粗利率は前の四半期の78.4%からわずかに下がったが、前年からは上昇している。全年を通じて、Nvidiaは粗利率が予想の範囲である中70%台であると予想しており、アナリストの予想の76.4%よりわずかに低い。
これらの数字からは、AI革命が依然として健在であることが示されているが、前四半期と比較して小幅な上昇となったことは、今回の決算シーズン初めから早くもテクノロジー関連のいくつかの警告信号の1つを加えるものとなっています。インベスティングドットコムのシニアアナリスト、トーマス・モンテイロ氏は電子メールで述べています。
第2四半期の収益詳細
第2四半期において、Nvidiaの調整後EPSは0.68ドルで、予想を上回りました。 人工知能の採用によるデータセンター部門は262.7億ドルを生み出し、前年比154%、前四半期比16%の増加となりました。
• AIの需要によるデータセンターの強力な業績
Nvidiaのデータセンタービジネスは、AIインフラの需要により263億ドルを生み出し、全売上高の87%を占めました。 $アルファベット A (GOOGL.US)$, $マイクロソフト (MSFT.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $メタ プラットフォームズ A (META.US)$
決算発表からの重要なポイント：
• ブラックウェルとホッパーについて
Nvidiaの最高財務責任者は、新しいブラックウェルチップの生産上の問題とデータセンターセグメントでの新製品の比率の増加が粗利率の下降に影響したと述べています。 粗利率は2024年第1四半期から第2四半期にかけて低稼働のブラックウェル素材の在庫引当金が原因で減少しました。 エヌビディアは第2四半期からブラックウェルのサンプル出荷を開始し、第4四半期から次の財政年度にかけてフル生産を増やすことを期待しています。
CEOのジェンセン・ホアンは、現在のホッパーチップと今後のブラックウェルチップの両方に対する強い需要を強調しました。 AI企業の即座のインフラニーズにはホッパーが対応していますが、ブラックウェルの能力はまだ増強中です。ブラックウェルへの高い関心にもかかわらず、ホッパーへの需要は堅調です。
最高財務責任者のコレット・クレスは、ホッパーの需要は年後半に拡大すると述べましたが、第3四半期および第4四半期の具体的な予測は示していません。 ブラックウェルの初期展開からの売上高は第4四半期の数字に加わります。 アナリストは、予想される第4四半期のブラックウェルの売上高についてさらなる詳細を求める可能性があります。 数十億ドルの売上高に関して、アナリストは、第4四半期にブラックウェルから予想される売上高についてさらなる詳細を求める可能性が高いです。 ホッパーよりも性能が大幅に向上した先進的なAIインフラストラクチャプラットフォームとして、ブラックウェルをヒュアンは強調しました。
• クラウドプロバイダは、Nvidiaのデータセンターの売上高を最高に押し上げました。
Nvidiaのデータセンターの売上高は、前年比で倍以上に増加し、最高値を記録しました。CFOのコレット・クレスは、これらの売上高の約45%がクラウドサービスプロバイダによって推進されたと述べています。 これらの売上高の約45%がクラウドサービスプロバイダによって推進されたと、NvidiaのCFOであるコレット・クレスは述べています。全売上高の半分は消費者、インターネット、エンタープライズの顧客からのものです。テクノロジーギャングのマイクロソフト、アルファベット、アマゾンなど、全てエヌビディアの顧客であるため、AIに対する支出が増加したことが売り上げの急増に反映されています。
・中国の競争市場
最高財務責任者は中国での競争の増加を予想しています。輸出規制にもかかわらず、中国からのデータセンターの売上高は以前のレベルを下回っていますが、第2四半期には順次増加し、全体のデータセンターの売上高に大きく貢献しています。
アナリストのコメント
• カーソン・グループの主任市場戦略担当官であるライアン・ダトリックは、エヌビディアの売上高は成長しているものの、今回の決算期待はあまりにも高すぎたとコメントしています。 彼はエヌビディアの売上高が成長している一方で、今回の決算期待があまりにも高すぎると指摘しました。 彼は指摘しました。 Nvidiaは決まりごとに決算説明会を打ち負かしますが、最近の決算での差益率の差は通常より小さかったと述べました。 加えて、将来のガイダンスは上方修正されましたが、前四半期ほど大きなものではありませんでした。
• ウェブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイヴスは、Nvidiaの売上高をCEOジェンセン・ファンの下での「歴史的な流星的な上昇」と表現しました。 Nvidiaの強力な数字と、見込まれる第3四半期の売上高は325億ドルであるにもかかわらず、一部のアナリストはわずかに高い期待値を持ち、弱点を詳しく調査しています。
アイヴスは、「それは髪の毛を分けるようなものだと見ています」と述べました。
「人工知能技術への需要はますます加速している」と彼は付け加え、世界が次の産業革命の最中であるというHuangの以前の発言を反映しています。
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「これらの共識された企業には多額の資金とレバレッジがあり、わずかな失望が市場の大幅な変動を引き起こす可能性があります」と述べています。
•アナリストのルーカス・ケー氏によると、Blackwellの遅れの懸念にもかかわらず、調査会社Third Bridgeは、来年末までにマイクロソフトやGoogleなどのハイパースケーラーで、新しいNVIDIAチップを使用してモデルのトレーニングを行うのは60〜70％だと推定しています。
出典：Nvidia、CNNビジネス、Business Insider、Investing.com、Investopedia、CNBC、AP News、The Motley Fool
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10baggerbamm : Blackwellは第3四半期に出荷を開始し、第4四半期には数十億ドルを生み出し、他の製品ラインと比べて最高の利益率となる。これにより、第1四半期には完全に出荷準備が整い、第1四半期末にはさらなる好調な四半期が訪れます。
74423696 : わぁ、これは本当に素晴らしいです
わぁ、これは本当に素晴らしいです。