スノーフレーク (SNOW)の純売上高保持率と監視ガイダンス

$スノーフレイク (SNOW.US)$ 2024年7月31日までの四半期決算を2024年8月21日の市場終了後に発表する予定です。

SNOWは、前年の674.02百万ドルから851.16.3百万ドルに売上高が26.3％増加しました。

現在の合意されたEPSは16セントです。

6月、Mandiantの研究者によると、Snowflakeの顧客を標的とした広範囲な攻撃により、大量のデータが盗まれ、100以上の顧客が潜在的に影響を受けたとのことです。

Snowflake攻撃の被害者リストに最新で加わったのは、Neiman Marcus Groupでした。Breach ResearchサイトHave I Been Pwnedの創設者であるTroy Huntは、BleepingComputerに対して、この小売業者の3100万人を超える顧客の電子メールアドレスがSnowflake関連の攻撃で公開されたことを伝えました。

Snowflakeキャンペーンの他の影響を受けた企業には、Santander Bank、Pure Storage、Advance Auto Partsが含まれています。データ盗難攻撃の波は、盗まれたパスワードを利用しているとされています。

懸念されています顧客維持問題 データ漏えいや高い評価を受けた後の問題があるため、注意が必要です。

市場成長にもかかわらず、SNOWは依然として下落しており、ビジネス成長の鈍化や運営コストの上昇についての懸念が反映されています。

SNOWは、顧客支出パターンに影響を与えた持続的なインフレを含む挑戦的なマクロ経済状況に苦しんでいます。AIの取り組みに積極的に投資するスノーフレークによるGPU関連のコストの増加がマージンに影響を与えたと予想されています。さらに、Databricksなどの競合他社や価格の圧力が増しています。

ただし、SNOWのトップライン成長は、Marketplace Listing Auto-Fulfillment & Monetization、口座の複製とフェイルオーバー、Query Acceleration Service、地理空間分析、Snowpipe Streamingを含む新しい機能を備えた強力なポートフォリオから恩恵を受けると予想されています。

しかし、これはSNOWの株主の年間収益には実際に役立っていません。

SNOWの株価は年初から30％以上下落しており、これはデータ漏えいなどの複数の要因によるものであり、SNOWは依然としてビジネスの成長の鈍化と運営コストの上昇に苦しんでいる。

データ漏えいを緩和するためにかなりの額を費やさなければならず、また規制を整備する必要があるため、彼らの運営コストが上昇することを予想しています。顧客への補償を含まず、顧客は早期にサービスを解約する可能性があり、Databrickなどの競合他社が市場シェアをさらに拡大する中、新規顧客の獲得は課題になるかもしれません。

過去3か月間に33人のウォールストリートアナリストがスノーフレークに対して12か月間の株価ターゲットを提供しており、平均株価ターゲットは200.97ドル、最高予測は236ドル、最低予測は160ドルである。平均株価ターゲットは、最後の価格131.42ドルから52.92％変化することを示している。

結果が予想を上回った場合でも、高いバリュエーションの課題に続く、SNOWが行うべきことがまだ多くありますので、SNOWの株価が大きく変動することはないと思います。

データ漏えいの影響から遅れたビジネス成長に直面する中、SNOWはテクニカル面からのポテンシャルを依然として示しています。

以下のグラフで示されるように、MACDは素晴らしい上昇傾向を示し、KDJは上昇を確認しています。ただ、運営コストの上昇や顧客成長への影響については今後の課題であり、短期的なものかもしれません。

なぜなら、減少する純売上高保有率やEBItマージンの低い見通しがあれば、将来の株価に影響するからです。

私はQ1の財務結果について、SNOWが純売上高保有率の減少やEBItマージンの低い見通しを報告したことを考えると、同様または多少悪い結果になると思います。それは弱いと考えられます。

したがって、データ漏えいに続く顧客維持の問題や高いバリュエーション倍率への懸念から、同様またはわずかに悪くなると予想しています。

コメントセクションであなたの考えを共有していただけると幸いです。Q1の財務結果を超えることができるか、同様の結果を出すことができるか、ご意見をお聞かせください。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。