スノーフレーク（SNOW）のネット売上高の保持率と注視すべき点

$スノーフレイク A (SNOW.US)$ 2024年7月31日期の四半期業績を2024年8月21日の市場終値後に発表予定です。

SNOWは、前年同期の674.02百万ドルから8511.63百万ドルの26.3％増収を示すことが予想されます。

現在の一株当たりの予想収益は16セントです。

6月、Mandiantの研究者によると、Snowflakeの顧客を標的とする広範囲な攻撃が行われ、膨大な量のデータが盗まれ、100社以上が潜在的に影響を受けたという報告がありました。

Neiman Marcus Groupは、Snowflake攻撃の被害者の最新の一人に加わったとされています。ブリープングコンピュータによると、Breached Research Website Have I Been Pwnedの創設者であるTroy Hunt氏は、約3100万人の顧客のメールアドレスがSnowflake関連の攻撃で公開されたことを報告しています。

Snowflakeキャンペーンで影響を受けたその他の企業には、サンタンデール銀行、Pure Storage、Advance Auto Partsなどが含まれています。データ窃盗攻撃の波は、盗まれたパスワードを利用していると考えられています。

懸念されています顧客維持の問題 データ侵害および高い評価額に関する問題があるため、注目する必要があるかもしれません。

市場成長にもかかわらず、SNOWは下落を続けており、ビジネス成長の減速や運営コストの上昇への懸念が反映されています。

SNOWは、顧客の支出パターンに影響を及ぼした持続的なインフレを含む厳しいマクロ経済環境に悩んでいます。AIイニシアチブに積極的に投資するSnowflakeが露骨にGPU関連コストを上昇させたことにより、マージンが圧迫されたと予想されます。さらに、Databricksなどの競合他社との厳しい競争や、価格圧力が増加しています。

しかし、SNOWのトップラインの成長は、Marketplace Listing Auto-Fulfillment & Monetization、account replication & failover、Query Acceleration Service、geospatial analytics、Snowpipe Streamingなどの新しい機能を備えた強力なポートフォリオによって恩恵を受けると予想されています。

しかし、これはSNOWの株主のために年初から現在まで本当に役立っていない。

SNOWの株価が年初から30％以上下落したのは、データ漏洩を含めた複数の要因によるものであり、まだビジネス成長の減速や運営コストの上昇などに取り組んでいる状況です。

データ漏洩の対策にかなりの額を費やす必要があるため、規制にも取り組まなければなりません。顧客に対する補償を含めない場合、顧客はサービスを早期に解約する可能性があり、Databrickなどの他社が市場シェアを拡大する中で、新規顧客の獲得は課題になる可能性があります。

過去3か月間に33人のウォールストリートアナリストがスノーフレークの12か月の価格目標を提供しています。平均価格目標は200.97ドルであり、最高予測は236.00ドル、最低予測は160.00ドルです。平均目標株価は、最後の株価131.42ドルから52.92％の変化を示しています。

高い評価問題に続いて、SNOWが扱わなければならないことがまだありますので、業績が予想を上回った場合でも、SNOWの株価があまり変わらないことを期待しています。

データ漏洩への影響や成長の鈍化という課題があるにもかかわらず、SNOWは技術面からの可能性を示しています。

以下のチャートで見られるように、MACDは素晴らしい上昇トレンドを形成し、KDJも上昇傾向を示しています。しかし、これが短期的なものである可能性があります。今後、運営コストの上昇と顧客成長への影響を確認する必要があります。

もし、純売上高留保率の低下やEBItマージンの不良業績のガイダンスが見られた場合、将来の株価に影響を与えるでしょう。

Q1決算結果では、スノーは純売上高留保率の低下やEBItマージンのガイダンスが不良業績と報告しているため、業績が弱いとされています。しかし、今後の顧客維持の問題や高い評価倍率の問題など、同様の結果またはわずかに悪化する結果が期待されます。

データ漏洩に続く顧客維持問題や高い評価倍率の問題に関する懸念から、業績が予想を上回る可能性もあれば、わずかに悪化する可能性もあります。

SNOWがQ1決算結果を超えるか、同様の結果を示すかどうかをコメントセクションでお聞きできると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。