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今週の決算·経済カレンダー(3/4~3/8)FRB議長証言と米雇用統計に注目！次の半導体決算がカタリストになるか？

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moomooニュース米国株 コラムを発表しました · 03/01 04:33
今週のポイント
今週の日本株は初の4万円台乗せが見込まれ、そのまま大台をしっかりと維持できるかどうかが注目される。日経平均は初の4万円接近と先高観が強い中、米国株も依然好調で、リスク選好の買いが続く。ただ、金融当局者の発言や経済統計次第で米国市場が荒れる可能性があり、国内では株価指数先物・オプションの特別清算値算出（メジャーＳＱ）を控え、需給要因から相場がかく乱される場面があるかもしれない。また、今週にも日経平均株価の春の定期入れ替えが発表される可能性がある。 $ディスコ(6146.JP)$や $ソシオネクスト(6526.JP)$などを新規採用候補とする見方も出ており、半導体株物色に影響が出るかもしれない。

今週では、パウエル米FRB議長の議会証言、米雇用統計が注目される。パウエル米FRB議長は今週、半期に一度の議会証言を行う。米国株は相当過熱し、パウエル氏の発言によっては大きく調整する可能性があり、日本株も巻き込まれるダウンサイドに要注意だ。その他、米大統領選の「スーパーチューズデー」、米半導体大手ブロードコムの決算が予定される。政治イベントも相場変動につながる可能性がありそうだ。米大統領選挙で民主・共和両党の予備選・党員集会が集中する「スーパーチューズデー」で、トランプ前大統領が共和党候補としての地位を固めるかどうかに注目が集まる。
米大手銀のアナリストは半導体企業の株価はここ数カ月急騰しているが、人工知能（AI）のような追い風が吹いていることから、同セクターの見通しは引き続き強いとの見解を示していた。PCや携帯、サーバーの需要も安定しており、半導体にはまだ強気だという。アナリストは $ブロードコム(AVGO.US)$の次の決算がポジティブなカタリストになると予想している。ブロードコムの決算は7日に予定。アナリストはまた、半導体の販売予測を従来の10％増から11％増に上方修正し、関連株も上昇を予想している。
今週のドル円相場は、総じてドルが買われやすい地合いが続きそうだ。米国では雇用統計やパウエルFRB議長の議会証言。国内では、2月の東京都区部消費者物価指数が予定される。低下した場合、日銀による早期の政策正常化観測が後退し、円安・ドル高方向に振れそうだ。また、日経平均が4万円の大台に乗せれば、海外投資家の日本株投資に絡んだ為替変動リスクを回避（ヘッジ）する目的での円売りが増えるとの思惑が更に強まり、ドル円相場が151円台に乗せる可能性がある。なお、植田総裁が5日に金融関連イベント「FIN/SUM(フィンサム)2024」で講演するほか、7日には中川順子審議委員が島根県金融経済懇談会に出席する予定となっており、政策運営を巡る発言があるか注目される。
今週の決算·経済カレンダー(3/4~3/8)FRB議長証言と米雇用統計に注目！次の半導体決算がカタリストになるか？
先週の相場ポイント
1.日経平均は5週続伸、史上初の大台まで10円　半導体主導の急伸再開
2.トヨタ時価総額60兆円、日本企業で初
3.FRBが重視する米PCE価格指数、2.4％上昇に鈍化　約3年ぶり低水準
4.半導体のＡＭＤ、時価総額が3000億ドル突破　AIチップへの期待で
5.ナスダック総合指数、物価減速で2年ぶり史上最高値更新！続く過熱感
6.ビットコイン6万ドル突破！ETFと｢半減｣を追い風に　仮想通貨関連株の買い強まる
7.「キャピトル・ヒルの投資の神様」ペロシ氏、今年初の取引公開！「AIセキュリティのリーダー」をオプションで購入
先週の東京株式市場で日経平均は前週末比812.14円(2.08%)高の3万9910.82円と、5週連続で上昇した。わずかに大台に届かなかったものの、1日に3万9990円まで上昇。この上昇の牽引役を果たしたのも半導体関連株だ。また、あまりの株高の勢いに、市場では実体経済との乖離（かいり）などには目をつぶるしかないといった、ある意味で諦観に近いムードも広がっている。 $トヨタ自動車(7203.JP)$の時価総額が1日、日本企業で初めて60兆円を超えた。今月に入り円ベースで韓国のサムスン電子の時価総額をおよそ7年半ぶりに上回り、アジア企業では台湾積体電路製造（TSMC）に次いで2位に躍り出た。年初来の上昇率は40％と、日経平均を大きく上回っている。
FRBが重視する1月個人消費支出（PCE）価格指数が前年比2.4％上昇、2021年2月以来の低さで、ほぼ予想通りとなった。懸念された上振れはなく、物価上昇の順調な減速が示された。ナスダック総合指数が2年ぶりに史上最高値を更新し、3大指数は4カ月連続で上昇した。もっとも株価指数の過熱感は強まっている。S&P500種の予想PERは20.5倍と、過去10年の平均（約18倍）を上回る。SMBC日興セキュリティーズ・アメリカのジョセフ・ラボーニャ氏は「株式市場はすでにQTの終了だけでなく、量的緩和（QE）への転換まで織り込み始めている」と述べ、流動性相場に拍車がかかっていると警戒。
フィラデルフィア半導体株指数(SOX)も最高値を更新している。 $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$が29日、9％超急伸、年初来では約30％超上昇、時価総額が3000億ドルを突破した。シティグループは、あらゆる企業や組織がAIチップを購入し、「AI市場が成長を続けている」ことから、「半導体にはかなり強気」な姿勢を維持していると説明。その上で、 $エヌビディア(NVDA.US)$や $ブロードコム(AVGO.US)$に並び、AMDを選好していると述べた。AIアプリケーション開発の $シースリーエーアイ A(AI.US)$が決算を発表し、売上高が予想を上回った。売上高見通しを上方修正している。同社のAI関連製品への需要が引き続き旺盛であることを示した。決算受け、29日24％超急騰。
時価総額で世界最大の暗号資産（仮想通貨）ビットコインが28日、6万ドルの節目を上回った。6万ドル台乗せは2021年11月以来、約2年3カ月ぶり。ビットコインで運用する上場投資信託（ETF）を通じマネーが流入し、23年末比で4割高と急騰している。専門家の多くは、ETFの勢いと4月に起こると予想される半減イベントのおかげで、ビットコインが10万ドルの大台を突破する可能性があると予測している。
$英伟达(NVDA.US)$株の取引でわずか3ヶ月で100万ドル以上の利益を得た「キャピトル・ヒルの投資の神様」ナンシー・ペロシ前下院議長は26日に提出した情報開示書によれば、同氏は2月21日と2月12日にサイバーセキュリティ企業$Palo Alto Networks(PANW.US)$を権利行使価格200ドル、期限2025年1月17日のコール・オプションを合計70枚購入したという。これを受けて、パロアルトネットワークスは26日、7%超急騰した。ナンシー・ペロシ夫妻は以前から、内部情報を利用して投機売買をし、大きな利益を得たことで有名であるため、重要な取引を公開するたびに、金融界の中で大きな話題となった。市場は、彼女が、ある政策を先回りして知っているのではないかと憶測している。
出所：MINKABU、Bloomberg、investing、トレーダーズ・ウェブ、ウエルスアドバイザー、ロイター
ーmoomooニュースSherry
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  • 181338057犬心久美子 : 背負うリュック🎒が重たくなる様なイベント。　

    ISＭ非製造業指数、パウエルさん議会証言、
    JOL T求職、ベージュブック、サービス業購買部景気指数、非農業部門雇用者氏数、平均時給、失業率etc..
    何時からだったろうね[undefined]毎回、FRBの発表や各連銀総裁発言に、敏感になり始めたのは。
    半ば神経質になり、マーケットその度にボラが
    激しく変動する。そりゃあ〜天下のFRB御代官が言う事だから重視は不可欠なんだけど。
    元々アメリカ🇺🇸はインフレ体質だった上に
    バカコロナ🦠蔓延して形態リズム崩され
    超金融緩和、超インフレ、超利上げとなった
    プロセス。昨年はどのぐらい利上げするのか？
    アメリカ🇺🇸FRBの発言の度に夜中まで皆、眠たい目を擦り固唾を何度も飲んだっけ[undefined]
    そこから皆の努力❓で利下げ基調へと
    やっと辿り着いたから、何回利下げ、いつから利下げと囃し立てなくても良いかと。
    勿論、再利上げは良くないけど例え有っても冷静に静視すれば又戻ると思う。議会でのFRB
    発言は大統領選挙にも大きく影響してくるだろうし、現政権民◯党としては活況なマーケットで
    有る事はプラスの材料だろう。ただ、一部が飛び抜けて、それが経済牽引してる
    事実は否めない。これは日本マーケットにも言えること。利確できて勝てれば儲かれば　いいんだ❗️カッコつけたけど　これは私個人の本音[undefined]しかし、テックだけで無くディフェンシブ等も　同時に株価上がっていくのが
    本当の意味で底堅い基盤が有る状態で、
    決して　バブルとは違うんだと言う逞しい
    アメリカ🇺🇸マーケットであって欲しいですね。

    おまけ[undefined]
    いい加減、日銀さん正常化に向けても良いのでは❓来月、春闘終えてから、一歩踏み出して。
    日本マーケットの本当の力量が分かるしね。
    ※住宅ローンについては　御免なさい🙏

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  • イタバ : 多少の調整はあるかもしれない。
    その後は、上昇しそう⤴️

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  • かすシロウト : 利上げはマジで勘弁

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