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プレミアムレポート が投稿しました · 19 時間前

全般相場は“夏枯れ”だが、個別物色機運は旺盛！

全般相場は“夏枯れ”だが、個別物色機運は旺盛！
　株式市場は完全に“夏枯れ”商状に陥っています。7月24～25日は世界的に猛烈な株安でした。サマーバカンスとあって、市場参加者が少ないのです。それと、「トランプトレード」の巻き戻しが起こっているのではありませんか。
　加えて、急騰を続けてきた半導体関連セクターの崩れ、アメリカ大統領選挙の不透明感、円高圧力（1円の円高は日経平均株価を約400円押し下げる→週末には1ドル＝152円台に突入）が気迷いムードを増幅しています。ただ、日経平均株価は目先の底値ゾーンに接近してきたようです。
　人気銘柄の $ディスコ(6146.JP)$、 $東京エレクトロン(8035.JP)$、 $レーザーテック(6920.JP)$など主軸株の下げがきついですね。テクニカル的には目先の天井を形成しています。「カラ売りだッ」と叫ぶ人もいます。この局面では押し目買い厳禁です。米中貿易摩擦の激化（アメリカは対中輸出自粛を要請）が半導体業界に影を落としています。
　アメリカ大統領選挙は共和党のトランプ陣営（バンス副大統領候補）が有利に選挙戦を展開（銃撃事件が追い風に）、ウォール街では「トランプトレード」が始まっていたほどです。金融、防衛、資源・エネルギー、住宅などのフィーバーがそうです。
　しかし、バイデン大統領の選挙戦からの突然の撤退、ハリス副大統領（インド、ジャマイカ系の59歳、夫はユダヤ系）を後継指名したことによって状況は一変しました。トランプ氏は白人至上主義ですし、女性に人気がありません。
　賭けのオッズは7月中旬にはトランプ氏69％、バイデン氏26％でしたが、直近ではハリス氏が40％に急上昇しています。世論調査の支持率はハリス氏が優勢です。まあ、政治の世界は「一寸先はヤミ」です。11月5日の投票日直前まで情勢は混沌とするのではないでしょうか。
　為替の円高圧力はＦＲＢ（利下げ）、日銀（利上げ）の金融政策の違いだけではありません。基軸通貨のアメリカが「ドル高は困る」と言い出しています。マーケットでは来年には1985年9月の「プラザ合意」の可能性があり得る、との声が浮上しています。今月末の日銀金融政策決定会合が注目されます。
円高メリット関連セクターに加え、富士急行などを！
　この局面ではまず、円高メリットを享受できる $ニチレイ(2871.JP)$、 $ニトリホールディングス(9843.JP)$、 $神戸物産(3038.JP)$などをウォッチしておく必要がある、と考えます。内需関連の $三井不動産(8801.JP)$は狙えます。
全般相場は“夏枯れ”だが、個別物色機運は旺盛！
全般相場は“夏枯れ”だが、個別物色機運は旺盛！
　なにしろ、2022年3月には1ドル＝115円前後だったのです。ＦＲＢは利上げを続け、日銀はゼロ金利政策を断行しました。バイデン政権は円安を容認しました。それが160円台の円安の要因でしょう。この巻き戻しが始まりそうです。
　指摘しているように、夏相場は波乱含みですが、個別物色機運は旺盛ですね。だからこそ、「森を見ず、木を見よ」（各論勝負）の投資戦術が不可欠、と主張しています。中・長期的にじっくり狙いたいのは株価が底値ゾーンの $新日本科学(2395.JP)$です。2025年3月期は減益予想ですが、2026年3月期は急浮上に転じます。
　急落中ですが、 $日本パレットプール(4690.JP)$は突っ込み買いのチャンスです。
全般相場は“夏枯れ”だが、個別物色機運は旺盛！
　 $富士急行(9010.JP)$は出遅れています。現状の日本パレットプールの2025年3月期の4～6月期は大幅減益でした。しかし、物流の「2024年問題」を背景に、パレットの需要は急拡大する見通しです。
　富士急行は「富士山観光」（路線は大月～河口湖→最近は新宿発の特急が増便されている）というインバウンド関連（先に、箱根・芦ノ湖の遊覧船事業に進出）です。今後、箱根周辺の開拓を進めると思われます。
　筆者は公式ホームページ以外のSNSでの情報発信等は一切していません。杉村富生はこれらの件に一切関わりがございません。なりすましにご注意ください。
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